신한투자증권 증권발행실적보고서 공시 요약

핵심 숫자

AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치

항목	값	비고
모집총액(계획)	30,000,000,000원	신고서상 발행예정총액
실제 자금조달총액	12,500,000,000원	실제 청약 및 배정 금액
청약률	41.67%	모집총액 대비 청약금액 비율
청약건수	6건	청약 접수 건수
발행비용	625,000원	금융감독원에 납부한 발행분담금 (발행가액 총액의 0.005%)
만기상환 수익률 (조건①)	3.060%	만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우 (94일 기준, 연환산 약 11.88%)
만기상환 수익률 (조건②)	3.050%	만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우 (94일 기준, 연환산 약 11.83%)

한줄 요약

AI Summary

신한투자증권, 3954호 ELB 125억원 발행 (청약률 41.67%) (투자권유 아님)

핵심 포인트

1

신한투자증권이 3954호 주가연계파생결합사채(ELB)를 125억원 규모로 발행했습니다.

2

당초 모집총액 300억원 대비 청약률은 41.67%로, 6건의 청약이 접수됐습니다.

3

인수기관 없이 직접 모집했으며, 발행비용은 625,000원입니다.

4

만기상환조건은 기초자산이 최초기준가격의 500% 이상이면 3.060%, 미만이면 3.050% 수익률(94일 기준)입니다.

5

조달자금은 본 증권의 만기상환 헤지 목적으로 사용될 예정입니다.

이 공시가 의미하는 것

What This Means

이 공시는 신한투자증권이 발행한 ELB(주가연계파생결합사채)의 발행실적을 보고하는 내용입니다. 당초 300억원 모집 계획 대비 실제로는 125억원(41.67%)만 청약되어 미달이 발생했으나, 전량 배정되었습니다. ELB는 기초자산 가격에 따라 수익률이 결정되는 파생결합증권으로, 이번 종목은 단기(94일) 상품이며 상장되지 않습니다. 발행사는 조달자금을 헤지 목적으로 운용할 계획입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

투자자 관점 체크포인트

Investor Checkpoints

☐ DART 원문 확인 필요
☐ 기초자산이 무엇인지 확인 (공시에 기재되지 않음)
☐ 만기 전 조기상환 조건 유무 확인
☐ 헤지 운용 전략 세부내용 확인
☐ 발행사 신한투자증권의 신용위험 평가

주의할 점

사실 기반 리스크 요인

⚠ 이 ELB는 상장되지 않아 유동성이 매우 낮습니다.
⚠ 청약률이 41.67%에 그쳐 시장 수요가 낮았음을 시사합니다.
⚠ 만기상환금액이 원금 대비 소폭 증가하는 구조로, 기초자산 급등락 시 손실 가능성은 없으나 기회비용이 발생할 수 있습니다.

주요 일정

2026-04-17

청약 및 납입일

청약 개시·종료 및 납입이 모두 같은 날

2026-04-17

최초기준가격평가일

기초자산의 최초기준가격 결정일

2026-07-15

만기평가일

만기상환금액 결정을 위한 기초자산 평가일

2026-07-17

만기일 (추정)

만기평가일(불포함) 후 2영업일로 추정

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정정 이력

원공시 → 정정 순서

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