핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액(신고서, 각 회차) | 10,000,000,000원 | 원문 표기 |
| 실제 자금조달총액(제1157회) | 1,088,890,000원 | 발행총액과 동일 |
| 실제 자금조달총액(제1158회) | 1,522,720,000원 | 발행총액과 동일 |
| 청약률(제1157회) | 10.89% | 청약금액/모집총액 |
| 청약률(제1158회) | 15.23% | 청약금액/모집총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 발행가액과 동일 |
| 만기상환율(제1157회, 200% 초과) | 약 102.1569% | 세전 |
| 만기상환율(제1157회, 200% 이하) | 약 102.1517% | 세전 |
| 만기상환율(제1158회, 200% 초과) | 약 105.0649% | 세전 |
| 만기상환율(제1158회, 200% 이하) | 약 105.0547% | 세전 |
한줄 요약
AI Summary
키움증권 ELB 2종 발행실적, 1,088,890,000원·1,522,720,000원 조달 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
ELB1157회 모집총액 10,000,000,000원 중 실제 1,088,890,000원(10.89%) 청약·배정.
2
ELB1158회 모집총액 10,000,000,000원 중 실제 1,522,720,000원(15.23%) 청약·배정.
3
기초자산 삼성전자 보통주, 만기상환 조건: 200% 초과 시 세전 수익률 약 4.21%(1157) 및 5.01%(1158).
4
증권은 전자등록 발행, 비상장, 고난도금융투자상품 아님.
5
조달자금은 위험회피거래(헷지)에 사용 예정.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
키움증권이 제1157회 및 제1158회 주가연계파생결합사채(ELB)의 발행실적을 보고했습니다. 신고서상 모집총액은 각 10,000,000,000원이었으나 실제 청약률은 10.89%와 15.23%에 그쳐 총 2,611,610,000원이 조달되었습니다. 이는 시장에서 해당 조건의 상품에 대한 수요가 다소 낮았음을 시사합니다. 조달된 자금은 만기 상환을 위한 헤지 거래에 사용될 예정이며, 상품 구조상 기초자산(삼성전자) 주가가 200%를 초과할 경우 추가 수익이 발생하나 그 차이는 미미합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 실제 청약률이 신고서 대비 10~15%에 불과, 수요 부족 확인
- ☐ 만기상환 조건: 기초자산 삼성전자 주가 200% 초과 시 추가 수익률 미미(약 0.005% 차이)
- ☐ 비상장 증권이므로 유동성 낮음
- ☐ 자금 사용처: 위험회피거래(헷지)로 전용
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 청약금액 5억원 미만 시 발행 취소 가능
- ⚠ 중도상환 요청 시 추가 손실 가능
#파생결합사채#비상장#저청약률#삼성전자 연계#원금손실가능
주요 일정
2026-04-10 ~ 2026-04-16
청약기간
2026-04-16
납입일
2026-04-17
발행일
2026-10-21
만기일(제1157회)
2027-04-21
만기일(제1158회)
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-17 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.