핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 발행할 증권의 총 모집 금액 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 액면가 10,000원 대비 할인 발행 |
| 발행수량 | 1,000,000증권 | 총 발행 증권 수 |
| 이론가격 | 9,931.45원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 제3자 평가 |
| 기초자산 변동성 | 48.99% | 삼성전자 보통주의 변동성 (Volatility Surface 기준) |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 1백만원 이상 1만원 단위 청약 가능 |
| 발행제비용 | 497,500원 | 발행금액 99.5억원 가정 시 |
| 순수입금 | 9,949,502,500원 | 모집총액 - 발행제비용 |
| 발행인 신용등급 | AA | 한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 (2026년 3월) |
한줄 요약
AI Summary
키움증권, 99.5억원 규모 삼성전자 연계 ELB 제1165회 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
키움증권 제1165회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 발행, 기초자산 삼성전자 보통주
2
모집총액 9,950,000,000원, 발행수량 1,000,000증권, 1증권당 발행가액 9,950원
3
만기 2029년 5월 2일, 6개월 단위 조기상환 조건, 최초기준가격의 75% 이상 시 조기상환
4
원금지급형(5등급 낮은위험), 예상 수익률 연 5.20% (세전), 원금손실 조건은 만기평가가격이 최초기준가격의 75% 미만 시 원금 지급
5
비상장, 중도상환 가능하나 공정가액의 95% 수준(발행후 6개월까지 90%)으로 원금손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
키움증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 원금지급형 주가연계파생결합사채(ELB)를 99.5억원 규모로 발행합니다. 이 상품은 만기까지 삼성전자 주가가 최초기준가격의 75% 이상이면 연 5.20%의 수익을 제공하며, 75% 미만이면 원금만 지급됩니다. 단, 중도상환 시 원금손실이 발생할 수 있고, 발행인의 신용위험(AA등급)이 존재합니다. 또한 비상장이므로 유동성이 제한적입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약자격 제한: 우리은행 신탁 고객으로 한정
- ☐ 중도상환 조건: 공정가액의 95% 이상(6개월 내 90% 이상)으로 상환되나 원금손실 가능
- ☐ 기초자산(삼성전자)의 과거 20년 최고가 218,000원, 최저가 8,150원 (종가 기준)
- ☐ 발행취소 조건: 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성 매우 낮아 만기 전 현금화 어려움
- ⚠ 중도상환 시 원금손실 발생 가능, 특히 발행 후 6개월 이내 90% 수준
- ⚠ 예금자보호법 적용 안 됨, 발행인 신용위험(AA) 존재
#원금손실가능#유동성위험#신용위험#중도상환위험#기초자산위험
주요 일정
2026-04-15
효력발생일
증권신고 효력발생일
2026-04-27
청약기간
청약시작일과 종료일 동일
2026-04-27
납입일
청약증거금 대체 및 납입
2026-04-27
발행일
증권 전자등록 발행일
2026-04-27
최초기준가격평가일
기초자산 기준가격 결정일
2026-10-27
1차 조기상환평가일
첫 번째 조기상환 평가일
2029-05-02
만기일
최종 만기상환일 (예정)
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-15 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.