핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액(신고서상) | 1,990,000,000원 | 신고서에 기재된 최대 발행예정금액 |
| 실제 자금조달총액 | 696,500,000원 | 실제 청약 및 배정된 금액 |
| 청약비율 | 35.00% | 모집총액 대비 청약금액 비율 |
| 발행수량(실제) | 70,000 증권 | 실제 발행된 증권 수량 |
| 발행가액 | 9,950원 | 1증권당 발행가액 |
| 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가액 |
| 자동조기상환 1차 상환금액 | 103.65% | 1차 자동조기상환 시 액면금액 대비 지급률(세전) |
| 만기상환 금액(조건 충족 시) | 121.90% | 만기평가가격이 최초기준가격 100% 이상 시 지급률(세전) |
| 만기상환 금액(조건 불충족 시) | 100.00% | 만기평가가격이 최초기준가격 100% 미만 시 원금 지급(세전) |
| 발행비용(발행분담금) | 34,820원 | 파생결합사채 발행 관련 금융감독원 분담금 |
한줄 요약
AI Summary
키움증권, 제1160회 파생결합사채 19.9억원 모집中 6.965억원(35%) 청약·배정 완료 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
키움증권 제1160회 파생결합사채(ELB1160) 모집총액 19.9억원 중 6.965억원(35%)만 청약·배정 완료.
2
기초자산은 KOSPI200, 만기 2029년 4월 18일, 5등급(낮은위험) 상품.
3
자동조기상환 조건: 최초기준가격 대비 100% 이상 시 차수별 103.65%~118.25% 상환.
4
만기상환: 기초자산 100% 이상 시 121.90%, 미만 시 원금 100% 보존.
5
발행취소 조건: 청약금액 합계 10억원 미만 시 취소 가능, 본 건은 6.965억원으로 조건 충족.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
키움증권이 제1160회 파생결합사채 발행실적을 보고했습니다. 모집총액 19.9억원 대비 실제 청약금액은 6.965억원에 그쳐 청약률이 35%에 불과했습니다. 이는 투자자 수요가 예상보다 낮았음을 시사합니다. 동 사채는 KOSPI200을 기초자산으로 하며, 조기상환 및 만기 시 원금보존 구조를 가지고 있습니다. 단, 청약금액이 10억원 미만으로 발행취소 조건을 충족했지만, 보고서 제출로 보아 발행이 진행된 것으로 보입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 35%로 낮은 수요, 발행취소 조건(10억 미만) 충족했으나 발행 진행 확인
- ☐ 기초자산 KOSPI200 변동성 및 시장 상황 분석
- ☐ 파생결합사채의 복잡한 구조 이해 (자동조기상환 조건 등)
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족, 중도환매 어려움
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 비상장이므로 중도 환매가 어렵고, 투자자 요청 시 추가 손실 가능
- ⚠ 청약금액이 10억원 미만인 경우 발행취소가 가능했으나 본 건은 발행 진행, 원문에서 취소 여부 확인 필요
- ⚠ 파생상품 헤지 거래에 자금 사용 예정, 헤지 리스크 존재
#파생결합사채#KOSPI200#비상장#저위험(5등급)#부분청약
주요 일정
2026-04-15
청약개시일
청약 시작일
2026-04-15
청약종료일
청약 마감일
2026-04-15
납입일
발행대금 납입일
2026-04-15
발행일
증권 발행일
2029-04-18
만기일
최종 만기일
2026-10-15
1차 자동조기상환평가일
1차 조기상환 결정 기준일
2027-04-15
2차 자동조기상환평가일
2차 조기상환 결정 기준일
2027-10-15
3차 자동조기상환평가일
3차 조기상환 결정 기준일
2028-04-17
4차 자동조기상환평가일
4차 조기상환 결정 기준일
2028-10-16
5차 자동조기상환평가일
5차 조기상환 결정 기준일
2029-04-16
만기평가일
만기상환 결정 기준일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-15 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.