핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (신고서상 발행예정총액) | 9,970,000,000원 | 발행예정 총액 |
| 실제 자금조달총액 (청약금액) | 1,615,798,020원 | 청약 결과 실제 조달된 금액 |
| 청약률 | 16.21% | 청약금액/모집총액 비율 |
| 발행수량 (신고서상) | 1,000,000 증권 | 신고서상 발행 예정 수량 |
| 실제 청약 증권수 | 162,066 증권 | 실제 청약된 증권 수량 (1,615,798,020원 / 9,970원) |
| 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가 |
| 발행가액 | 9,970원 | 1증권당 발행가 (액면가 대비 30원 할인) |
| 월수익률 | 0.58% (연 6.96%, 세전) | 월수익 지급 조건 충족 시 지급률 |
| 발행비용 (발행분담금) | 80,780원 | 발행분담금, 기타비용 없음 |
한줄 요약
AI Summary
키움증권 제1141회 파생결합사채 99.7억원 모집에 16.2억원 청약 (청약률 16.21%) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
키움증권, KOSPI200 기초 파생결합사채(ELB) 99.7억원 모집에 16.2억원 청약 (청약률 16.21%)
2
미달분은 미발행 처리, 실제 자금조달액 1,615,798,020원
3
증권등급 5등급(낮은 위험), 원금 100% 보장 구조 (만기 및 자동조기상환 조건 충족 시)
4
월수익 지급: 기초자산 80% 이상 유지 시 월 0.58%(연 6.96%, 세전), 36회 지급
5
만기일 2029년 4월 17일, 비상장, 전자등록 발행
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 키움증권이 제1141회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)를 발행한 실적을 보고한 것이다. 당초 99.7억원 모집 예정이었으나 실제 청약은 16.2억원에 그쳐 청약률이 16.21%로 낮았다. 이는 시장 수요가 예상보다 저조했음을 시사하며, 미달분은 미발행 처리되었다. 본 증권은 원금보장형 구조로 기초자산 하락 시에도 원금을 보존하고, 조건 충족 시 월수익을 지급하는 상품이다. 발행 자금은 헤지거래 등 위험회피 목적으로 사용될 예정이다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 16.21%에 불과하여 시장 수요가 낮았던 점 확인
- ☐ 원금보장형 구조이지만 중도상환 시 손실 가능성 유의 (발행인 지급 불이행 등)
- ☐ 발행취소 조건이 10억원 미만이었으나 해당사항 없음 (16.2억원 청약)
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족, 중도 환매 어려움
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률 저조로 인해 발행 실패 가능성이 있었으나 취소되지 않음
- ⚠ 기초자산(KOSPI200)이 급락하여 80% 미만일 경우 월수익 지급 중단
- ⚠ 비상장 증권으로 중도 환매가 어렵고, 발행인의 지급 불이행 시 추가 손실 가능
#파생결합사채#ELB#KOSPI200#청약률저조#원금보장형
주요 일정
2026-04-13
청약 및 납입일
청약 개시/종료 및 납입일
2026-04-13
발행일
증권 발행일
2029-04-17
만기일 (예정)
만기상환 예정일, 만기평가일 2029-04-13 후 2영업일
2026-10-13, 2027-04-13, 2027-10-13, 2028-04-13, 2028-10-13
자동조기상환 평가일 (1차~5차)
각 차수 자동조기상환 평가일, 상환일은 평가일 후 2영업일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-13 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.