핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 5,000,000,000원 | 원문 모집 또는 매출총액 |
| 1증권당 액면가액 | 100,000원 | 원문 1증권당 액면가액 |
| 발행수량 | 50,000증권 | 원문 발행 수량 |
| 청약한도 | 50억원 | 원문 청약한도 |
| 발행제비용 | 250,000원 | 원문 발행제비용(예정) |
| 순수입금 | 4,999,750,000원 | 원문 순수입금, 모집총액 5,000,000,000원 - 발행제비용 250,000원 |
| 공정가액 | 10,000원당 9,750.46원 | 원문 본 증권의 공정가액, 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 |
| 낙인배리어 | 45% | 원문 최초기준가격의 45% 미만, 원금손실 조건 |
| 최대손실률 | -20.000% | 원문 원금손실(손실률 = -20.000%) |
| 최대이익률 (연) | 39.000% (연 13.000%) | 원문 만기상환 시 액면금액×139.000%, 수익률 연 13.000% |
| 발행인 신용등급 | AA+ | 원문 NH투자증권, 발행사 신용등급 AA+, 2026년 03월 25일 한국기업평가 |
한줄 요약
NH투자증권, 50억원 규모 N2 퇴직연금 ELS 제39회(삼성전자/SK하이닉스) 발행 위한 추가서류 제출 (투자권유 아님)
핵심 포인트
모집총액 5,000,000,000원, 1증권당 액면가액 100,000원, 발행수량 50,000증권
기초자산 삼성전자 보통주/SK하이닉스 보통주, 2등급(높은위험), 원금부분지급형
자동조기상환 조건: 각 평가일 기초자산 모두 최초기준가격의 80% 이상, 수익률 연 13.000%
만기상환: 모두 80% 이상이거나 낙인배리어 45% 미만 하락 없으면 139%(연13%), 낙인 발생 시 원금 20% 손실
청약기간 2026.04.21~04.29, 발행일 2026.04.30, 만기일 2029.04.30, 퇴직연금 DC·IRP 계좌 전용
이 공시가 의미하는 것
NH투자증권이 퇴직연금 가입자를 대상으로 한 ELS를 발행하기 위해 일괄신고추가서류를 제출했습니다. 본 상품은 삼성전자와 SK하이닉스 보통주를 기초자산으로 하며, 3년 만기 원금부분지급형 구조입니다. 낙인배리어는 45%로, 투자기간 중 종가 기준으로 어느 한 기초자산이 45% 미만으로 하락한 적이 있으면 만기 시 원금의 20% 손실이 발생합니다. 과거 20년 데이터 모의실험(4,943회) 결과 84.645%가 1차 조기상환되었고, 손실 발생 빈도는 1.092%입니다. 본 상품은 예금자보호법 적용 대상이 아니며, 원금손실 가능성이 있으므로 투자에 신중해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 퇴직연금 DC·IRP 계좌 보유자만 청약 가능 (일반계좌 청약 불가)
- ☐ 낙인배리어 45% 조건 충족 시 만기 원금 20% 손실 가능, 투자기간 중 종가 기준으로 관찰
- ☐ 중도상환 시 공정가액(기준가)의 95% 이상(발행 후 6개월까지 90% 이상) 가격 적용되나 원금 손실 가능, 손실률 -20% 초과 가능
- ☐ 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행 취소 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 원금손실 가능
- ⚠ 비상장 증권으로 환금성 낮고 중도상환 시 추가 손실 가능
- ⚠ 발행인 신용위험 존재 (NH투자증권 신용등급 AA+), 무보증 무담보 채권
주요 일정
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-20 전후 ±3일 외부 보도