핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 4,000,000,000원 | 공모개요 내 모집총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가액 |
| 발행수량 | 400,000 증권 | 발행수량 |
| 만기상환 세전 연 수익률 (조건1) | 연 3.321% | 모든 기초자산이 최초기준가격 대비 300% 이상인 경우 |
| 만기상환 세전 연 수익률 (조건2) | 연 3.320% | 기초자산 중 하나라도 최초기준가격 대비 300% 미만인 경우 |
| 발행인 신용등급 | AA+ | 한국기업평가, 2026년 03월 25일 기준 |
| 만기일 | 2026년 12월 30일 | 만기 244일 |
| 최소발행금액 | 10억원 | 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능 |
| 발행제비용 | 200,000원 | 발행예정 제비용 |
| 순수입금 | 3,999,800,000원 | 모집총액 40억원 기준 순수입금 |
한줄 요약
NH투자증권, 삼성전자·한국전력 기초 ELB 40억원 발행, 만기 세전 연 3.320~3.321% 상환 (투자권유 아님)
핵심 포인트
NH투자증권이 삼성전자 보통주와 한국전력 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2802회를 40억원 규모로 발행한다.
1증권당 액면가 10,000원, 총 400,000증권 발행, 청약기간은 2026년 4월 30일 하루.
만기상환조건은 두 기초자산 모두 최초기준가격 대비 300% 이상이면 세전 연 3.321%, 그 외에는 세전 연 3.320% 상환.
본 증권은 원금비보장형이나 만기상환 시 원금 이상 지급 구조이며, 발행인 신용등급 AA+ (한국기업평가, 2026.03.25).
퇴직연금 적립금으로만 청약 가능하며, 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능.
이 공시가 의미하는 것
NH투자증권이 삼성전자와 한국전력을 기초자산으로 하는 주가연계 파생결합사채(ELB)를 40억원 규모로 발행합니다. 이 상품은 만기 시 두 기초자산이 모두 300% 이상 오르면 연 3.321%, 그렇지 않으면 연 3.320%의 수익을 제공하는 원금비보장형 구조입니다. 다만 만기상환 시 원금 이상이 지급되도록 설계되어 원금손실 가능성은 낮지만, 발행인의 신용위험과 중도상환 시 손실 가능성 등이 존재합니다. 청약은 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 적립금으로만 제한되어 일반 개인 투자자는 청약할 수 없습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약자격: 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 적립금으로만 청약 가능
- ☐ 발행인 신용등급 AA+, 무보증 무담보 증권이므로 발행인 신용위험 확인
- ☐ 중도상환 시 연 2.320% (특별사유 시 연 3.320%) 로 수익률 낮아짐
- ☐ 만기상환 시 원금 이상 지급 구조이나 중도상환·발행인 지급불능 시 원금손실 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능
- ⚠ 만기 전 장외매도 어려움, 중도상환 시 수익률 낮고 비용 발생
주요 일정
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-27 전후 ±3일 외부 보도