NH투자증권 증권발행실적보고서

NH투자증권, ELS 2종 발행실적 보고…37회 4.7억원(9.5%), 38회 9.4억원(18.7%) 청약 (투자권유 아님)

본 공시는 NH투자증권이 발행한 주가연계증권(ELS) 2종의 청약 및 배정 결과를 정리한 증권발행실적보고서입니다. 제37회와 제38회 각각 50억원 모집 예정이었으나 실제 청약률은 9.46%와 18.70%로 저조했습니다. 이는 시장 수요가 예상에 미치지 못했음을 시사하며, 발행사는 미달분을 미납처리하였습니다. 조달된 자금은 헷지거래에 사용될 예정이며, 해당 ELS의 상환구조는 자동조기상환 조건과 만기손실 가능성을 포함하고 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

• ☐ DART 원문 확인 필요
• ☐ 청약률이 10% 미만으로 저조한 제37회의 경우 수요 부족 원인 분석 필요
• ☐ ELS 기초자산 및 상환조건(녹인 배리어 등) 확인
• ☐ 자금 사용처가 헷지거래임을 고려, 발행사 리스크 관리 능력 점검
• ☐ 발행비용이 소액(70,390원)으로 사실상 없음