핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 5,000,000,000원 | 공모 개요 항목 |
| 1증권당 액면가액 | 100,000원 | 1증권당 발행가액 동일 |
| 발행수량 | 50,000 증권 | 총 발행 증권 수 |
| 발행제비용 | 250,000원 | 예정 발행제비용 |
| 순수입금 | 4,999,750,000원 | 모집총액 - 발행제비용 |
| 발행인 신용등급 | AA+ | 한국기업평가, 2026.03.25 기준 |
| 이론가격 (10,000원당) | 9,863.12원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 |
| 삼성전자 변동성 | 48.69% | 이론가격 산출 시 사용된 변동성 |
| SK하이닉스 변동성 | 59.95% | 이론가격 산출 시 사용된 변동성 |
| 기초자산 상관계수 | 0.7949 | 삼성전자와 SK하이닉스 간 |
| 최대이익률 (세전) | 22.230% | 만기까지 모든 월수익 및 원금상환 시 |
| 최대손실률 | 0.000% | 원금 지급 조건에 따른 최대손실률 (중도상환 제외) |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 100만원, ISA계좌 10만원 단위 가능 |
| 청약한도 | 5,000,000,000원 | 50억원 |
한줄 요약
AI Summary
NH투자증권, 50억원 규모 ELB 제2799회 발행 (삼성전자/SK하이닉스 연계, 만기 2029년) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
NH투자증권이 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2799회를 5,000,000,000원 규모로 발행
2
기초자산은 삼성전자 보통주와 SK하이닉스 보통주이며, 투자위험등급 5등급(낮은위험)
3
청약기간 2026.04.17~04.29, 납입일/발행일 2026.04.30, 만기일 2029.04.30
4
월수익 지급(최대 연 7.410%) 및 5차례 자동조기상환 조건(최초기준가격의 80%)
5
발행인 신용등급 AA+(한국기업평가), 비상장 증권으로 중도상환 시 원금손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
NH투자증권이 삼성전자와 SK하이닉스 주가에 연계된 ELB를 발행해 50억원을 조달합니다. 이 상품은 만기까지 보유 시 원금이 보장되는 구조(만기평가가격이 최초기준가격의 80% 미만이어도 원금 지급)이나, 중도상환 시에는 원금손실이 발생할 수 있습니다. 발행사 신용등급 AA+로 우량하나, 예금자보호법 적용을 받지 않으며 유동성이 제한적입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성 및 중도상환가격 산정 방식 확인
- ☐ 발행인 신용등급(AA+) 변동 가능성 모니터링
- ☐ 기초자산(삼성전자, SK하이닉스) 주가 흐름 및 변동성 추이 분석
- ☐ 세제: 배당소득세 원천징수 및 금융투자소득세 도입 가능성
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금손실 가능: 만기 전 중도상환 시 중도상환가격이 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월까지 90% 이상)에 불과해 원금 손실 발생 가능
- ⚠ 비상장 증권: 거래소에 상장되지 않아 유동성이 극히 제한되며 장외거래만 가능
- ⚠ 신용위험: 발행인의 지급불능 시 원금 및 수익 전액 손실 가능, 예금자보호법 적용 제외
#파생결합사채#ELB#주가연계#삼성전자#SK하이닉스#원금비보장#비상장#신용위험
주요 일정
2026-04-17
청약시작일
2026-04-29
청약종료일
오후 4시까지
2026-04-30
납입일/발행일
2029-04-30
만기일
2026-04-30
최초기준가격평가일
2026-10-28
1차 자동조기상환평가일
2027-04-28
2차 자동조기상환평가일
2027-10-27
3차 자동조기상환평가일
2028-04-26
4차 자동조기상환평가일
2028-10-27
5차 자동조기상환평가일
2029-04-26
만기평가일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.