핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 45,000,000,000원 | 제2862~2864회 합계, 각 회차 15,000,000,000원 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 액면가액과 동일 |
| 발행예정금액(A) | 6조 5천억원 | 일괄신고서상 발행예정기간(2026.01.01~2026.12.31) 총 한도 |
| 발행예정기간중 실제발행액(B) | 701,000,000,000원 | 2026.01.01~본서류 제출일까지 누적 발행액 |
| 잔액 (A-B) | 5,799,000,000,000원 | 발행 가능 잔여 한도 |
| 발행사 신용등급 | AA+ | NICE신용평가, 2026.01.23 기준 |
| 제2862회 만기수익률(세전) | 최대 0.71% (연 2.84% 수준) | 만기 3개월, 최종기준가격이 최초기준가격의 300% 이상 시 |
| 제2863회 만기수익률(세전) | 최대 1.51% (연 3.02% 수준) | 만기 6개월, 조건 동일 |
| 제2864회 만기수익률(세전) | 최대 3.16% (연 3.16% 수준) | 만기 12개월, 조건 동일 |
한줄 요약
삼성증권, KT 연계 ELB 450억원 공모 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
삼성증권이 KT 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채 3종(제2862~2864회)을 총 450억원 규모로 공모 발행
각 회차별 모집총액 150억원, 1증권당 발행가액 10,000원, 비상장 상품
만기상환 시 최종기준가격이 최초기준가격의 300% 이상이면 연 2.84%~3.16% 수익, 미만이면 연 2.8%~3.15% 수익 (원금지급형)
청약기간 2026.04.20~04.21, 납입일/배정일 04.21, 발행일 04.22
예금자보호법 적용 대상 아님, 발행사 신용등급 AA+(NICE신용평가), 비상장으로 유동성 제한
이 공시가 의미하는 것
삼성증권이 일괄신고추가서류를 통해 KT 주가연계파생결합사채(ELB) 3종을 추가 발행합니다. 이번 공시는 기존 일괄신고서(2025.12.23 제출)의 발행예정한도(6조 5천억원) 내에서 이루어지는 추가 발행입니다. 각 회차는 만기 3개월, 6개월, 12개월로 기간이 다르며 모두 원금지급형(5등급 낮은위험)입니다. 수익률은 KT 주가가 최초기준가격의 300%를 초과하는지 여부에 따라 소폭 차등 지급됩니다. 본 증권은 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 발행사 신용등급(AA+)에 따라 원금상환 여부가 결정됩니다. 또한 거래소에 상장되지 않아 중도 환매가 제한적이고, 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 원금지급형 상품이지만 발행사 신용위험 존재 (예금자보호법 미적용)
- ☐ 비상장으로 유동성 낮음, 중도상환 시 원금 손실 가능
- ☐ 만기 전 중도상환 요청 시 평가금액의 90~95% 수준으로 상환 (비용 차감)
- ☐ 기초자산(KT) 가격 변동성 및 과거 수익률 분포 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따른 보호 대상이 아니며, 발행사 부실 시 원금 손실 가능
- ⚠ 중도상환 시 상환비용 발생으로 원금 이하로 수령할 수 있음
- ⚠ 기초자산 가격 변동 외에도 발행사 신용상태, 시장 상황 등으로 가치 변동
주요 일정
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-17 전후 ±3일 외부 보도