핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제2862회 모집금액 | 42,010,000원 | 청약결과 0.3% 비율로 배정 |
| 제2863회 모집금액 | 2,000,000,000원 | 청약 13.3% 배정 |
| 제2864회 모집금액 | 0원 | 청약 없음 |
| 발행분담금 | 102,100원 | 발행비용 |
| 행사가격 | 최초기준가격의 300% | ELB 조건 |
| 2862회 만기상환율 | 0.71% (조건 충족시) / 0.7% (미충족) | 액면가 대비 |
| 2863회 만기상환율 | 1.51% / 1.5% | 액면가 대비 |
한줄 요약
AI Summary
삼성증권, ELB 3회차 발행실적…2862·2863회 각 4,201만원·20억원 조달 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
2862~2864회 주가연계파생결합사채(ELB) 발행실적 보고
2
2862회 42,010,000원(청약률 0.3%), 2863회 2,000,000,000원(청약률 13.3%) 모집, 2864회는 미달
3
기초자산 KT 보통주, 행사가격 최초기준가의 300%, 조건부 만기상환
4
조달자금은 헷지 목적으로 우량채권 및 파생상품에 운용 예정
5
직접모집으로 인수기관 없음, 발행분담금 102,100원
이 공시가 의미하는 것
What This Means
삼성증권이 발행한 3종의 주가연계파생결합사채(ELB)의 실제 자금조달 및 배정 현황을 보고하는 공시입니다. 2862회와 2863회는 각각 42,010,000원, 2,000,000,000원이 조달되었으나 2864회는 청약이 없었습니다. ELB는 KT 보통주를 기초자산으로 하여 만기 시 주가가 최초기준가의 300% 이상이면 추가 수익(2862회 0.71%, 2863회 1.51%)을 지급하는 조건부 상품입니다. 조달된 자금은 해당 증권의 헷지 운용에 사용될 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ ELB 조건: 기초자산 KT 주가, 행사가격 최초기준가 300%
- ☐ 2862회·2864회 청약률 저조로 발행 미달 발생
- ☐ 자금사용처: 헷지 목적 우량채권 및 파생상품 운용
- ☐ 만기상환금액 지급일: 최종기준가 결정일 후 2영업일
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ ELB는 조건부 상품으로 기초자산 가격에 따라 원금 손실 가능
- ⚠ 청약률이 낮은 회차(2862, 2864)는 발행 미달로 인한 유동성 리스크
- ⚠ 해당 공시는 발행실적 보고로, 주가에 미치는 직접적 영향은 제한적
#ELB#파생결합사채#삼성증권#자금조달#헷지
주요 일정
2026-04-20
청약개시일
2026-04-21
청약종료일/납입일
2026-04-21
최초기준가격 결정일
2026-04-17
청약공고일
2026-04-22
배정공고일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-22 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.