핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (3종 합계) | 45,000,000,000 원 | 제2862~2864회 각 15,000,000,000 원씩 |
| 제2862회 예상수익률 (세전, 3개월) | 0.70% ~ 0.71% (연 2.80% ~ 2.84% 수준) | 최종기준가격이 행사가격(최초기준가격x300%) 이상이면 0.71%, 미만이면 0.70% |
| 제2863회 예상수익률 (세전, 6개월) | 1.50% ~ 1.51% (연 3.00% ~ 3.02% 수준) | 최종기준가격 조건에 따라 1.50% 또는 1.51% |
| 제2864회 예상수익률 (세전, 12개월) | 3.15% ~ 3.16% (연 3.15% ~ 3.16% 수준) | 최종기준가격 조건에 따라 3.15% 또는 3.16% |
| 1증권당 액면가액/발행가액 | 10,000 원 | 모든 회차 동일 |
| 발행회사 신용등급 | AA+ | 2026년 01월 23일, NICE신용평가 |
| 발행예정기간 중 실제 발행액 (누적) | 701,000,000,000 원 (102,286,420,000 원) | 일괄신고서 기준 발행예정금액 6조 5천억원 대비 실제 발행액 및 잔액 |
한줄 요약
AI Summary
삼성증권, KT 주가연계 원금지급형 ELB 3종 450억원 공모 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
삼성증권이 제2862~2864회 주가연계파생결합사채(ELB)를 공모, 총 모집액 450억원
2
각 회차별 150억원씩, 기초자산은 KT 보통주(030200), 원금지급형 5등급(낮은위험)
3
제2862회(3개월) 예상수익률 0.70~0.71%, 제2863회(6개월) 1.50~1.51%, 제2864회(12개월) 3.15~3.16%
4
청약기간 2026.04.20~04.21, 납입일 04.21, 발행일 04.22, 비상장
5
예금자보호법 미적용, 발행사 신용등급 AA+(NICE), 청약금 10억 미만시 발행취소 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
삼성증권이 KT 주가를 기초자산으로 하는 원금지급형 주가연계파생결합사채(ELB) 3종을 발행합니다. 이 상품은 만기까지 보유하면 원금과 정해진 수익(연 2.8~3.16% 수준)을 지급하는 구조로, 기초자산 가격이 급등해도 최대수익률이 제한됩니다. 발행회사의 신용도(AA+)가 중요하며, 예금자보호를 받지 않고 중도상환 시 원금 손실 가능성이 있습니다. 이번 공모는 일괄신고서에 따른 추가 발행으로, 회사의 위험회피(헤지) 자금으로 활용됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 원금지급형 구조이나 예금자보호 미적용, 발행사 지급여력에 의존
- ☐ 중도상환 시 평가금액의 90~95% 수준으로 원금손실 가능
- ☐ 만기 전 비상장으로 유동성 제한, 장외거래 어려움
- ☐ 과세: 배당소득 원천징수, 발행가액 기준 과세
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약금 합계 10억 미만 시 발행 취소 가능 (이자 미지급)
- ⚠ 기초자산(KT) 가격 급등락 시 최대수익률 제한, 추가 수익 없음
- ⚠ 발행회사 삼성증권 파산 등 신용위험 발생 시 원금 손실 가능
#파생결합사채#원금지급형#ELS#KT#낮은위험
주요 일정
2026-04-20 ~ 2026-04-21
청약기간
청약종료일 당일 13시까지 접수
2026-04-21
납입일/배정 및 환불일
모든 회차 동일
2026-04-22
발행일
모든 회차 동일
2026-07-20
제2862회 만기일 (예정)
만기상환금 지급일 2026-07-22
2026-10-21
제2863회 만기일 (예정)
만기상환금 지급일 2026-10-23
2027-04-21
제2864회 만기일 (예정)
만기상환금 지급일 2027-04-23
2026-04-21
최초기준가격 결정일 (예정)
KT 종가 기준
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-17 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.