핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 45,000,000,000원 | 회당 15,000,000,000원, 3회 총합 |
| 증권당 발행가액 | 10,000원 | 액면가액과 동일 |
| 발행 수량 | 1,500,000증권 | 회당 1,500,000증권, 3회 총 4,500,000증권 |
| 만기 수익률(세전, 연환산) | 2.8% ~ 3.16% | 2867회 연 2.8~2.84%, 2868회 연 3.0~3.02%, 2869회 연 3.15~3.16% |
| 발행회사 신용등급 | AA+ | NICE신용평가, 2026.01.23 기준 |
한줄 요약
AI Summary
삼성증권, KT 주가연계파생결합사채 450억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
삼성증권 제2867~2869회 주가연계파생결합사채(원금지급형) 총 450억원 발행
2
기초자산은 KT 보통주, 만기시 원금+정해진 수익률(연 2.8~3.16% 수준) 지급
3
비상장 증권으로 만기전 중도상환시 원금손실 가능, 예금자보호 비대상
4
청약기간 2026.04.27~04.28, 납입일/배정일 04.28, 발행일 04.29
5
발행사 신용등급 AA+(NICE신용평가, 2026.01.23 기준)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
삼성증권이 KT 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 3종을 총 450억원 규모로 발행합니다. 이 증권은 원금지급형으로, 만기시 기초자산 가격에 관계없이 원금과 정해진 수익률(연 2.8%~3.16% 수준)을 지급하는 구조입니다. 발행목적은 조달자금을 헤지거래 및 금융투자상품에 운용하기 위함입니다. 다만 비상장 증권이므로 유동성이 제한적이며, 예금자보호법 적용을 받지 않아 발행회사 파산시 원금손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 원금지급형 구조이나 예금자보호 대상이 아니므로 발행회사 신용위험 확인
- ☐ 비상장 증권으로 만기전 중도상환시 원금손실 가능성 및 비용 발생
- ☐ 기초자산(KT 보통주) 가격 변동과 수익률은 무관, 만기시 원금+정률 수익 지급
- ☐ 청약전 투자설명서 및 간이투자설명서 반드시 숙지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상이 아니며 발행회사 파산시 원금 및 수익 손실 가능
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성 극히 제한, 만기전 현금화 곤란
- ⚠ 중도상환 요청시 평가금액의 90~95% 수준으로 상환, 원금손실 발생 가능
#파생결합사채#원금지급형#비상장#예금자보호비대상#신용위험
주요 일정
2026-04-27 ~ 2026-04-28
청약기간
청약종료일 13시까지
2026-04-28
납입일
청약증거금 100% 징구
2026-04-29
발행일
전자등록 방식
2026-07-27
제2867회 만기일
상환금 지급일 2026-07-29 예정
2026-10-28
제2868회 만기일
상환금 지급일 2026-10-30 예정
2027-04-28
제2869회 만기일
상환금 지급일 2027-04-30 예정
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-24 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.