핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집 총액(회차당) | 15,000,000,000원 | 각 회차별 모집 예정 금액 |
| 실제 발행액(2859회) | 2,026,000,000원 | 청약 결과 최종 배정 금액 |
| 실제 발행액(2860회) | 4,500,000,000원 | 청약 결과 최종 배정 금액 |
| 실제 발행액(2861회) | 201,000,000원 | 청약 결과 최종 배정 금액 |
| 발행비용 | 336,350원 | 발행분담금 |
| 행사가격 | 최초기준가격 x 300% | 만기상환 조건의 기준 |
한줄 요약
AI Summary
삼성증권, KT 기초 ELB 3종 6,727백만원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
삼성증권이 제2859~2861회 주가연계파생결합사채(ELB) 3종 발행 실적을 보고
2
총 모집예정액 450억원(회차당 150억원) 대비 실제 조달액은 6,727,000,000원 (청약률 약 14.9%)
3
각 회차별 발행액: 2859회 2,026,000,000원, 2860회 4,500,000,000원, 2861회 201,000,000원
4
기초자산은 KT 보통주이며, 행사가격은 최초기준가격의 300%, 만기상환 조건에 따라 수익률 차등
5
조달자금은 헤지 목적으로 우량등급 채권 및 파생상품 등에 운용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 삼성증권이 ELB 3회차를 발행한 실적을 보고한 것으로, 시장에서 수요가 일부 있었으나 전체 모집액 대비 낮은 청약률을 보였습니다. ELB는 주가연계파생결합사채로 원금이 보장되지는 않지만 조건부 수익을 제공하는 상품입니다. 해당 증권은 상장되지 않으며 전자등록으로 보유됩니다. 이번 발행을 통해 조달된 자금은 헤지 운용에 사용될 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ ELB의 기초자산(KT) 가격 변동성 확인
- ☐ 각 회차별 만기상환 조건(수익률) 비교
- ☐ 발행규모 대비 실제 청약률이 낮은 점 유의
- ☐ 자금 사용처가 헤지 목적인 점 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ ELB는 원금비보장 상품으로 기초자산 가격에 따라 손실 가능
- ⚠ 청약률이 낮아 발행이 축소되었으나, 이는 시장 수요 부족을 의미할 수 있음
- ⚠ 상장되지 않아 유동성이 낮음
#ELB#파생결합사채#KT#삼성증권#청약률 저조
주요 일정
2026-04-13
청약 개시일
청약 시작일
2026-04-14
청약 종료일/납입일
청약 마감 및 자금 납입일
2026-04-14
최초기준가격 결정일
최초기준가격 결정 예정일
2026-04-15
배정공고일
배정 결과 공고일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-15 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.