핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 5,000,000,000원 | 모집 또는 매출의 개요에 명시된 모집 총액 |
| 1증권당 액면가액 | 100,000원 | 1증권당 액면가액 및 발행가액 |
| 발행 수량 | 50,000 증권 | 발행 수량 50,000 증권 |
| 발행인 신용등급 | AA+ | 2026년 3월 25일 한국기업평가 기준 |
| 만기 최대 상환율 | 126.400% | 만기상환 시 모든 기초자산이 최초기준가격의 95% 이상인 경우 세전 |
| 자동조기상환 1차 상환율 | 104.400% | 1차 자동조기상환평가일(2026.10.21) 조건 충족 시 |
| 발행 제비용 | 250,000원 | 발행제비용 예정 금액 |
한줄 요약
AI Summary
NH투자증권, 50억원 규모 삼성전자·SK하이닉스 연계 ELB 제2795회 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
NH투자증권이 5,000,000,000원 규모의 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2795회를 발행합니다.
2
기초자산은 삼성전자 보통주와 SK하이닉스 보통주이며, 1증권당 액면가액 100,000원입니다.
3
청약기간은 2026년 4월 14일부터 4월 23일 오후 4시까지, 납입일과 발행일은 2026년 4월 24일입니다.
4
자동조기상환 조건이 있으며, 만기 시 최대 126.4% 상환(연 8.8%), 원금손실 가능성도 있습니다.
5
예금자보호법 대상이 아니며, 발행인 신용등급은 AA+(한국기업평가, 2026.03.25)입니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공시는 NH투자증권이 삼성전자와 SK하이닉스의 주가에 연계된 파생결합사채(ELB)를 발행한다는 내용입니다. 총 모집액은 50억원이며, 1증권당 10만원, 총 5만 증권이 발행됩니다. 만기(2029년 4월 24일)까지 조기상환 조건이 충족되지 않으면, 두 기초자산 모두 최초기준가격의 95% 이상이면 126.4%를 상환하지만, 하나라도 95% 미만이면 원금만 지급됩니다. 또한 투자자 요청에 의한 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 발행인 신용등급은 AA+로 우수하나, 무보증·무담보 증권이며 예금자보호법 적용을 받지 않습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약 전 일괄신고서, 추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 필수 열람
- ☐ 기초자산(삼성전자, SK하이닉스)의 최근 20년간 가격 변동 추이 및 시장 상황 점검
- ☐ 자동조기상환 조건 및 만기 시 수익률 결정 구조 완전 이해
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성 및 유동성 부족 위험 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 투자원금 손실 가능성이 있습니다.
- ⚠ 발행인의 신용상태에 따라 상환이 불가능할 수 있는 신용위험이 있습니다.
- ⚠ 만기 전 중도상환을 요청할 경우 공정가액의 95%(발행 후 6개월까지 90%) 수준으로 상환되므로 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
#ELB#파생결합사채#주가연계#신용위험#유동성위험
주요 일정
2026-04-14
청약 시작일
청약기간 시작
2026-04-23
청약 종료일
오후 4시까지, 주말·공휴일 청약 불가
2026-04-24
납입일
납입 및 배정 환불일
2026-04-24
발행일
증권 발행일
2029-04-24
만기일
만기상환일
2026-04-24
최초기준가격평가일
기초자산 최초기준가격 산정일
2026-10-21
1차 자동조기상환평가일
첫 번째 조기상환 평가일
2027-04-21
2차 자동조기상환평가일
두 번째 조기상환 평가일
2027-10-20
3차 자동조기상환평가일
세 번째 조기상환 평가일
2028-04-20
4차 자동조기상환평가일
네 번째 조기상환 평가일
2028-10-20
5차 자동조기상환평가일
다섯 번째 조기상환 평가일
2029-04-20
만기평가일
만기상환 평가일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-13 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.