핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (2793회) | 1,000,000,000원 | 신고서상발행예정총액 |
| 실제자금조달총액 (2793회) | 411,710,000원 | 모집 총액 대비 41.17% 청약 |
| 청약률 (2793회) | 41.17% | 청약금액/모집총액 |
| 모집총액 (2794회) | 4,000,000,000원 | 신고서상발행예정총액 |
| 실제자금조달총액 (2794회) | 2,035,000,000원 | 모집 총액 대비 50.88% 청약 |
| 청약률 (2794회) | 50.88% | 청약금액/모집총액 |
| 발행분담금 | 122,330원 | 발행비용 중 하나 |
| 만기상환수익률 (최대) | 103.321% | 액면금액 대비, 기초자산 300% 이상 시 |
| 만기상환수익률 (최소) | 103.320% | 액면금액 대비, 기초자산 300% 미만 시 |
한줄 요약
AI Summary
NH투자증권, ELB 2793·2794회 발행실적 보고, 총 2,446,710,000원 조달 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
NH투자증권 제2793회 ELB 모집액 1,000,000,000원 중 411,710,000원 청약·배정 (41.17%)
2
제2794회 ELB 모집액 4,000,000,000원 중 2,035,000,000원 청약·배정 (50.88%)
3
납입일 및 증권교부일은 2026년 4월 10일
4
조달자금은 헷지거래에 사용 예정
5
만기상환 조건: 기초자산이 최초기준가격의 300% 이상이면 103.321%, 미만이면 103.320% (연수익률 기준)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 NH투자증권이 발행한 주가연계파생결합사채(ELB) 2793회와 2794회의 실제 발행 실적을 보고하는 내용입니다. 회사는 총 5,000,000,000원을 모집할 계획이었으나 실제 조달액은 2,446,710,000원에 그쳐 청약률이 각각 41.17%, 50.88%로 저조했습니다. 조달된 자금은 기초자산 헷지거래에 사용될 예정이며, 만기 시 기초자산 가격에 따라 연 3.32% 수준의 수익을 지급하는 구조입니다. 이는 증권 발행 후 의무적으로 제출하는 실적 보고로서, 투자자에게는 발행 규모와 자금 사용 계획을 확인할 수 있는 정보입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 실제 자금조달액이 모집액의 절반 수준으로 저조한 청약률
- ☐ 조달자금 사용처는 헷지거래로 명시
- ☐ 만기상환 조건이 기초자산 가격에 연동되어 수익률이 확정적이지 않음
- ☐ 발행비용으로 발행분담금 122,330원 발생
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 실제 자금조달액이 계획 대비 낮아 회사의 자금조달 계획에 차질이 생길 가능성이 있음
- ⚠ ELB 상품의 수익률은 기초자산 성과에 따라 변동되며, 원금 손실 가능성도 존재
- ⚠ 본 공시는 발행실적 보고로, 투자자에게 회사의 상환능력을 직접 보장하지 않음
#파생결합사채#자금조달#저조한 청약률#헷지거래#만기연동수익률
주요 일정
2026-04-10
청약 및 납입일
청약개시 및 종료일, 납입일 동일
2026-04-10
증권교부일
2027-03-31
만기일 (2793회)
2027-04-09
만기일 (2794회)
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-10 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.