핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 | 60,000,000,000원 (600억원) | 13-1회 200억, 13-2회 400억 |
| 13-1회 발행액 | 20,000,000,000원 (200억원) | 무보증사채, 만기 2027-10-28 |
| 13-2회 발행액 | 40,000,000,000원 (400억원) | 무보증사채, 만기 2028-04-28 |
| 신용등급 | A+ | 한국기업평가/한국신용평가 |
| 상환 대상 CP 총액 | 60,000,000,000원 (600억원) | 기업어음 4건, 금리 3.65%~3.80% |
한줄 요약
AI Summary
롯데하이마트, 600억원 규모 무보증사채 13-1·13-2회 발행…운영자금 아닌 채무상환용(투자권유 아님)
핵심 포인트
1
총 600억원(60,000,000,000원) 규모 무보증사채 발행, 13-1회 200억원, 13-2회 400억원
2
신용등급 A+(한국기업평가/한국신용평가), 만기 각 2027.10.28, 2028.04.28
3
인수기관: 13-1회 KB증권·NH투자증권, 13-2회 키움증권·대신증권
4
전량 기관투자자 대상 청약 완료, 상장일 2026.04.29
5
조달자금 전액(600억원) 기존 기업어음(CP) 만기 도래분 상환에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 롯데하이마트가 발행한 600억원 규모 회사채의 실제 청약 및 배정 결과를 보고하는 증권발행실적보고서입니다. 13-1회(200억원, 1년6개월물)와 13-2회(400억원, 2년물)로 구성되며, 모두 신용등급 A+를 받았습니다. 전량 기관투자자에게 배정되어 무리 없이 조달에 성공했습니다. 조달 자금은 전액 2026년 4월 말 만기가 도래하는 기업어음(CP) 상환에 사용되어 차환 목적이 뚜렷합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 회사채 신용등급 A+ 유지 여부 모니터링
- ☐ 기존 CP 차환에 따른 이자비용 변동 확인
- ☐ 회사채 발행 이후 재무구조 변화 추적
- ☐ 향후 추가 차입 계획 및 자금 소요 파악
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 회사채 전액이 기존 CP 상환에 사용되므로 순차입 증가는 없으나 차환 리스크 존재
- ⚠ 유통시장에서 회사채 가격은 금리 환경에 따라 변동 가능
- ⚠ 신용등급 하락 시 재조달 비용 상승 가능성
#회사채 발행#차환#무보증사채#신용등급 A+#기관투자자
주요 일정
2026-04-28
청약 및 납입일
청약개시/종료/납입 모두 동일
2026-04-29
상장일
증권상장일
2027-10-28
13-1회 만기일
2028-04-28
13-2회 만기일
롯데하이마트 최근 공시
최근 30일 주요공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-28 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.