정정 전 → 정정 후
수요예측 결과 반영 및 발행조건 확정에 따른 기재정정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 모집(매출)총액 | 50,000,000,000원 | 60,000,000,000원 |
| 제13-2회 발행금액 | 30,000,000,000원 | 40,000,000,000원 |
| 인수수수료 방식 | 인수금액의 0.25% | 정액 37,500,000원 |
| 이자율 결정방식 | 희망금리밴드 제시 (민평±0.30%p) | 확정 가산금리 (13-1: +0.25%p, 13-2: +0.20%p) |
| 채무상환자금 세부내역 | 기업어음 500억원 (3건) | 기업어음 600억원 (4건) |
| 발행제비용 (13-1회) | 104,570,000원 | 117,570,000원 |
| 발행제비용 (13-2회) | 135,820,000원 | 155,920,000원 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집(매출)총액 | 60,000,000,000원 | 기존 50,000,000,000원에서 증액된 최종 발행총액 |
| 제13-1회 발행액 | 20,000,000,000원 | 1.5년 만기 무보증사채 |
| 제13-2회 발행액 | 40,000,000,000원 | 2년 만기 무보증사채 (기존 30,000,000,000원에서 증액) |
| 인수수수료 (각 인수인) | 37,500,000원 (정액) | 기존 인수금액의 0.25%에서 정액으로 변경 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000원 | 기업어음 6건 상환에 사용 예정 |
| 신용등급 | A+(안정적) | 한국기업평가, 한국신용평가 동일 등급 부여 |
한줄 요약
AI Summary
롯데하이마트, 회사채 600억원 발행 확정…수요예측 반영해 500억→600억 증액 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
수요예측 결과 반영해 채무증권 발행총액을 500억원에서 600억원으로 증액
2
제13-1회 200억원(1.5년, 민평+0.25%p), 제13-2회 400억원(2년, 민평+0.20%p) 확정
3
인수수수료를 기존 '0.25%'에서 '정액(37,500,000원)'으로 변경 및 신용평가수수료 조정
4
조달 자금 전액(600억원)을 기업어음 상환(채무상환자금)에 사용 예정
5
회사채 신용등급 A+(안정적), 청약 및 납입일 2026년 4월 28일, 상장예정일 4월 29일
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 정정신고서는 2026년 4월 20일 실시한 기관투자자 대상 수요예측 결과를 반영한 것입니다. 수요예측 경쟁률이 제13-1회 1.00:1, 제13-2회 1.53:1로 집계되어 발행총액을 기존 500억원에서 600억원으로 증액하고 발행금리를 확정했습니다. 이를 통해 롯데하이마트는 조달 규모를 늘려 기업어음 600억원(기존 500억원에서 100억원 추가)을 차환할 예정입니다. 인수수수료를 정액제로 전환하고 발행제비용을 조정한 점, 금리 결정 방식을 구체화한 점이 주요 변경사항입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행조건(금리, 물량)이 수요예측 결과에 따라 확정되었는지 점검
- ☐ 조달자금이 실제로 기업어음 상환에 사용되는지 추적 관찰
- ☐ 신용등급 A+(안정적) 유지 여부 및 신용평가사 전망 확인
- ☐ 채권 상장 후 유동성 및 거래량 추이 모니터링
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 정정공시로 인해 발행규모가 증액되었으나, 이는 수요예측 결과에 따른 것이며 초과 수요를 의미하지는 않음
- ⚠ 정정 전 공시(500억원) 기준으로 사전 약정이나 투자 결정이 있었다면 정정 후 조건을 다시 확인해야 함
- ⚠ 금리 결정 기준이 개별민평 대비 스프레드로 고정되어 있어 시장금리 변동에 따라 실제 발행금리가 변동 가능
#회사채 발행#자금조달#신용등급 A+#차환#수요예측
주요 일정
2026-04-20
수요예측일
K-Bond 프로그램 통해 실시
2026-04-28
청약일/납입일
공모 청약 및 납입
2026-04-29
상장예정일
유가증권시장 상장 예정
2027-10-28
제13-1회 만기일
1.5년물 만기
2028-04-28
제13-2회 만기일
2년물 만기
롯데하이마트 최근 공시
최근 30일 주요공시
정정 이력
원공시 → 정정 순서
정정공시 히스토리
같은 회사의 동일 유형 공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-22 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.