정정 전 → 정정 후
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000원 | 60,000,000,000원 |
| 제13-2회 모집총액 | 30,000,000,000원 | 40,000,000,000원 |
| 인수수수료 방식 | 인수금액의 0.25% | 정액 37,500,000원 (대표주관사별) |
| 제13-1회 이자율 결정방식 | -0.30%p ~ +0.30%p 가산 | +0.25%p 가산 확정 |
| 제13-2회 이자율 결정방식 | -0.30%p ~ +0.30%p 가산 | +0.20%p 가산 확정 |
| 자금사용목적 채무상환 세부내역 | CP 3건 500억원 | CP 4건 600억원 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 | 60,000,000,000원 | 표지 및 정정 후 요약정보, 제13-1회 200억원, 제13-2회 400억원 합계 |
| 제13-1회 발행금액 | 20,000,000,000원 | 정정 후 (주1) 회차 13-1 권면총액 |
| 제13-2회 발행금액 | 40,000,000,000원 | 정정 후 (주1) 회차 13-2 권면총액 |
| 제13-1회 가산금리 | 개별민평 1.5년 +0.25%p | 정정 후 (주1) 13-1 주) 이자율 결정방식 |
| 제13-2회 가산금리 | 개별민평 2년 +0.20%p | 정정 후 (주1) 13-2 주) 이자율 결정방식 |
| 제13-2회 수요예측 경쟁률 | 1.53:1 | 정정 후 (주3) 라. 수요예측 결과, 13-2회 유효수요 460억원 |
| 신용등급 | A+ (안정적) | 한국기업평가, 한국신용평가 2026-04-15 |
| 채무상환자금 총액 | 60,000백만원 | 정정 후 (주6) 자금세부사용내역 합계, 기업어음 4건 |
| 제13-1회 순수입금 | 19,882,430,000원 | 정정 후 (주6) 자금조달금액 13-1 순수입금 |
| 제13-2회 순수입금 | 39,844,080,000원 | 정정 후 (주6) 자금조달금액 13-2 순수입금 |
한줄 요약
AI Summary
롯데하이마트 제13-1·2회 무보증사채 600억원 발행조건 확정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제13-1회 200억원, 제13-2회 400억원 총 600억원 발행으로 증액 확정
2
13-1회 만기 2027년 10월, 13-2회 2028년 4월, 가산금리 각 +0.25%p, +0.20%p
3
수요예측 경쟁률 13-1회 1.00:1, 13-2회 1.53:1로 460억원 수요 몰려
4
조달자금 전액 기업어음(CP) 600억원 상환에 사용
5
신용등급 A+(안정적), 공동대표주관사 KB·NH·키움·대신증권
이 공시가 의미하는 것
What This Means
롯데하이마트가 2026년 4월 16일 제출한 증권신고서에 대해 수요예측을 실시한 결과, 당초 계획한 500억원보다 많은 600억원으로 증액 발행하기로 결정했다. 이는 기관투자자들의 수요가 충분했음을 의미하며, 특히 제13-2회(2년물)에서 경쟁률 1.53:1을 기록하며 460억원의 유효수요가 몰렸다. 최종 발행금리는 제13-1회(1.5년물) 개별민평에 +0.25%p, 제13-2회(2년물) 개별민평에 +0.20%p를 가산하는 조건으로 결정되었으며, 조달자금은 모두 만기도래 기업어음 상환에 사용된다. 이를 통해 단기 차입금을 중장기 회사채로 차환함으로써 재무안정성을 높이는 효과가 기대된다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 실제 발행금리는 청약일 1영업일 전 민평금리에 가산하여 확정되므로, 금리 확정 공시 확인 필요
- ☐ 수요예측 신청가격 분포에서 대부분의 수요가 스프레드 상단에 몰렸으며, 최종 발행금리가 그 상단 수준으로 결정된 점
- ☐ 조달 자금 전액이 단기 기업어음 차환에 사용되어 재무구조 개선 효과가 있으나, 총차입금 증가는 부담 요인
- ☐ 신용등급 A+ 유지 여부 및 향후 등급 변동 가능성
- ☐ 인수수수료가 정액 전환되어 발행금액 대비 수수료율 실질 변동
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 공시는 수요예측에 따른 발행조건 확정 정정공시로, 실제 이자율은 청약일 전일 민평금리에 연동되어 변동 가능
- ⚠ 채무상환자금 사용으로 만기구조 개선 의도이나, 추가 차입으로 인한 부채비율 상승 가능성
- ⚠ 기관투자자 수요예측 경쟁률이 높았으나 일반 투자자 청약과 직접 관련 없음
#무보증사채#채무상환#수요예측#금리확정#신용등급A+#정정공시
주요 일정
2026-04-16
최초 증권신고서 제출일
1. 정정대상 신고서의 최초제출일
2026-04-20
수요예측 실시일
수요예측안내문 내 실시일자
2026-04-28
청약기일 및 납입기일
정정 후 (주1) 양 회차 동일
2026-04-29
상장예정일
기타사항 내 상장예정일
2027-10-28
제13-1회 만기일
정정 후 (주1) 제13-1회 상환기일
2028-04-28
제13-2회 만기일
정정 후 (주1) 제13-2회 상환기일
롯데하이마트 최근 공시
최근 30일 주요공시
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-22 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.