정정 전 → 정정 후
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 제13-1회 이자율 | 미확정 (-) | 4.383% |
| 제13-1회 발행수익률 | 미확정 (-) | 4.383% |
| 제13-2회 이자율 | 미확정 (-) | 4.621% |
| 제13-2회 발행수익률 | 미확정 (-) | 4.621% |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제13-1회 모집금액 | 20,000,000,000원 | 200억원, 1.5년 만기 무보증사채 |
| 제13-2회 모집금액 | 40,000,000,000원 | 400억원, 2년 만기 무보증사채 |
| 제13-1회 이자율 및 발행수익률 | 4.383% | 민평금리 + 0.25%p 가산 |
| 제13-2회 이자율 및 발행수익률 | 4.621% | 민평금리 + 0.20%p 가산 |
한줄 요약
AI Summary
롯데하이마트, 총 600억원 무보증사채 발행금리 4.383%·4.621%로 확정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
롯데하이마트가 2026년 4월 27일 기준금리 확정으로 회사채 발행금리를 최종 확정했다.
2
제13-1회 1.5년 만기 무보증사채 200억원의 이자율은 4.383%, 제13-2회 2년 만기 400억원은 4.621%다.
3
두 회차 모두 민간채권평가회사 4사의 개별민평 수익률 산술평균에 각각 0.25%p, 0.20%p를 가산했다.
4
총 모집금액은 600억원이며, 앞서 제출된 증권신고서의 최종 조건 확정을 위한 정정공시다.
5
발행수익률은 이자율과 동일하며, 원금상환은 만기일까지로서 무보증이다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공시는 롯데하이마트가 발행하는 총 600억원 규모의 무보증 회사채에 대한 발행금리를 최종 확정했다는 내용입니다. 이자율은 청약일 직전 민간 채권평가사의 수익률에 가산금리를 더해 결정되었으며, 이는 시장에서 평가하는 회사의 신용도와 조달 환경을 반영합니다. 회사채 발행을 통한 자금 조달은 기존 차환 또는 운영자금 확보 목적일 가능성이 높으며, 확정된 금리는 향후 이자비용에 직접적인 영향을 줍니다. 투자자 입장에서는 고정금리로 발행되었기 때문에 향후 금리 변동에 따른 채권 가치 변화가 발생할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 회사채 신용등급 및 재무상태 확인
- ☐ 발행금리와 유사등급 회사채 금리 비교
- ☐ 조달자금 사용 목적 확인 (원문 참고)
- ☐ 만기구조 및 이자지급 일정 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 고정금리로 인한 금리변동 리스크 존재
- ⚠ 무보증 특성상 신용위험에 노출
- ⚠ 민평기반 산정으로 실제 유통금리와 괴리 가능성
#회사채#금리확정#신용위험
주요 일정
2026-04-16
최초 증권신고서 제출일
최초 공시 제출일
2026-04-22
수요예측 결과 기재정정일
발행조건 확정 전 정정
2026-04-27
발행금리 최종 확정 공시일
본 정정공시 접수일
롯데하이마트 최근 공시
최근 30일 주요공시
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-27 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.