핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행총액 | 60,000,000,000원 (600억원) | 원문 발행가액 합계 |
| 제13-1회 이자율 | 4.383% | 원문 이자율 및 발행수익률 |
| 제13-2회 이자율 | 4.621% | 원문 이자율 및 발행수익률 |
| 신용등급 | A+(안정적) | 한국기업평가, 한국신용평가 부여 (원문 평가결과등급) |
| 2025년 매출액 | 2,300,096백만원 | 원문 당사 사업보고서 |
| 2025년 영업이익 | 9,639백만원 | 원문 당사 사업보고서 |
| 2025년 당기순손실 | 2,443백만원 | 원문 당사 사업보고서 |
| 2025년 부채비율 | 89.9% | 원문 사채관리계약 관련 기재 |
| 2025년 총차입금 | 582,325백만원 | 원문 차입금 위험 항목 |
| 2025년 점포수 | 296개 | 원문 점포수 현황 |
| 시장점유율(2025년) | 27.3% | 원문 전자제품 전문점 4개사 기준 |
| 이자보상비율(2025년) | 0.5배 | 원문 영업이익/순이자비용 |
한줄 요약
AI Summary
롯데하이마트, 600억원 규모 제13회 무보증 공모사채 발행 결정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제13-1회 200억원(1.5년, 4.383%) 및 제13-2회 400억원(2년, 4.621%) 공모사채 발행
2
발행자금 600억원 전액 기업어음 등 단기차입금 상환에 사용 예정
3
신용평가등급 A+(안정적) - 한국기업평가 및 한국신용평가 부여
4
2025년 매출 2조 3,001억원, 영업이익 96억원으로 흑자전환 성공
5
부채비율 89.9%, 총차입금의존도 32.5%로 재무구조 개선 추세
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 사채발행은 만기 도래하는 단기차입금(기업어음 600억원)을 장기 회사채로 차환하여 재무구조 안정성을 강화하기 위한 목적이다. 2025년 영업이익 96억원을 기록하며 수익성 개선에 성공했으나, 가전시장 성장 둔화와 온라인 채널 경쟁 심화는 지속적인 리스크 요인이다. 회사채 신용등급은 A+(안정적)으로 유지되고 있으며, 부채비율과 차입금 의존도 모두 개선 추세에 있다. 다만 이자보상비율이 0.5배에 그쳐 영업이익으로 이자비용을 충당하지 못하는 상황이므로 투자자 주의가 필요하다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 회사채 발행 자금이 실제 채무상환에 사용되는지 추적 확인
- ☐ 가전유통업황 악화에 따른 매출 감소 추세 지속 여부 모니터링
- ☐ 영업이익 흑자 전환의 지속 가능성 및 이자보상비율 개선 여부 확인
- ☐ 신용등급 하락 가능성 및 추가 차입 부담 증가 여부 주시
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 이자보상비율 0.5배로 영업이익이 이자비용을 충당하지 못함
- ⚠ 가전시장 규모 지속 축소(2025년 57.8조원) 및 온라인 채널과의 경쟁 심화
- ⚠ 2025년에도 당기순손실 24억원 지속, 영업권 손상차손 재발 가능성 존재
#사업위험#재무위험#신용등급하락위험#유통산업경쟁위험#가전시장성장둔화위험
주요 일정
2026-04-28
청약일 및 납입일
원문 청약기간 및 납입기일
2026-04-29
상장예정일
원문 상장예정일
2027-10-28
제13-1회 만기일
원문 상환기일
2028-04-28
제13-2회 만기일
원문 상환기일
롯데하이마트 최근 공시
최근 30일 주요공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-28 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.