핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 | 220,000,000,000원 (2,200억원) | 제16-1회 100,000,000,000원 + 제16-2회 120,000,000,000원의 합계 |
| 신용등급 | AA- | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 모두 AA- |
| 차환 대상 금액 | 4,250억원 | 제14-1회 1,950억원(만기 2026-04-25) + 제10-3회 2,300억원(만기 2026-06-27) |
| 인수기관 | NH투자증권 | 대표주관회사, 100% 인수 |
한줄 요약
AI Summary
한온시스템, 2,200억원 규모 무보증사채 발행 실적 보고 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제16-1회(1,000억원) 및 제16-2회(1,200억원) 무보증사채 발행 완료
2
총 발행금액 2,200억원, 신용등급 AA- (한국기업평가 외 2개사)
3
전액 NH투자증권 인수, 기관투자자 대상 배정
4
조달자금은 기존 회사채 차환(제14-1회 1,950억원, 제10-3회 2,300억원)에 사용 예정
5
상장일은 2026년 4월 27일
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 한온시스템이 2,200억원 규모의 회사채 발행을 완료했음을 보고합니다. 발행된 자금은 2026년 4월과 6월에 만기 도래하는 기존 회사채(제14-1회, 제10-3회)의 차환에 사용될 예정입니다. 신용등급 AA-로 우량한 등급을 유지하고 있으며, NH투자증권이 단독 주관하여 기관투자자 대상으로 전액 배정되었습니다. 이는 회사의 재무 건전성 유지와 만기 대응을 위한 차환 목적으로, 시장에서는 이자 부담 완화 및 유동성 관리 측면에서 긍정적으로 볼 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 차환 대상 회사채의 만기 및 이자율 확인
- ☐ 조달 자금의 구체적인 사용 계획 추적
- ☐ 신용등급 변동 가능성 모니터링
- ☐ 향후 추가 자금 조달 계획 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 차환 자금 중 일부는 자체 자금으로 충당 예정이므로 유동성 부담 가능성
- ⚠ 발행 조건이 시장 금리 변동에 따라 변경될 수 있음
- ⚠ 기관투자자 중심 배정으로 일반 투자자 접근성 제한
#회사채발행#차환#AA-등급#기관투자자#유동성
주요 일정
2026-04-24
청약 및 납입일
청약개시일, 청약종료일, 납입기일 모두 동일
2026-04-27
증권상장일
유가증권시장 상장 예정
2028-04-24
제16-1회 상환기일
3년 만기
2029-04-24
제16-2회 상환기일
3년 만기
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-24 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.