정정 전 → 정정 후
발행금리 확정에 따른 정정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 16-1회 이자율 | 기재 없음 (변동금리 방식) | 4.108% |
| 16-1회 발행수익률 | 기재 없음 | 4.108% |
| 16-2회 이자율 | 기재 없음 (변동금리 방식) | 4.316% |
| 16-2회 발행수익률 | 기재 없음 | 4.316% |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집금액 (16-1회) | 100,000,000,000원 | 무기명식 이권부 무보증사채 |
| 모집금액 (16-2회) | 120,000,000,000원 | 무기명식 이권부 무보증사채 |
| 발행수익률/이자율 (16-1회) | 4.108% | 2년 만기, 확정 금리 |
| 발행수익률/이자율 (16-2회) | 4.316% | 3년 만기, 확정 금리 |
| 스프레드 (16-1회) | -0.22%p | 개별민평 대비 가산 스프레드 (정정 전 동일) |
| 스프레드 (16-2회) | -0.31%p | 개별민평 대비 가산 스프레드 (정정 전 동일) |
한줄 요약
AI Summary
한온시스템, 16-1회(1,000억) 4.108%, 16-2회(1,200억) 4.316% 발행금리 확정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
한온시스템이 2,200억원 규모 무보증사채 발행금리를 확정했습니다.
2
16-1회(1,000억원, 2년물) 발행수익률 및 이자율 4.108%로 확정되었습니다.
3
16-2회(1,200억원, 3년물) 발행수익률 및 이자율 4.316%로 확정되었습니다.
4
기존 수요예측 결과를 반영한 발행조건에서 금리만 추가 확정한 정정공시입니다.
5
민간채권평가회사 4사 개별민평 수익률에 스프레드 가산 방식에서 고정금리로 확정되었습니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 한온시스템이 2026년 4월 20일 제출한 발행조건확정 신고서에서 발행금리를 최종 확정한 정정공시입니다. 당초 수요예측 결과를 반영한 발행조건에 이자율이 미기재되었으나, 이번 정정을 통해 16-1회 4.108%, 16-2회 4.316%로 확정되었습니다. 이는 회사가 시장 금리 상황을 고려하여 최종 발행금리를 결정했음을 의미합니다. 채권 발행 규모는 총 2,200억원으로, 회사채 시장에서 한온시스템의 신용도를 반영한 금리입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행금리가 시장 기대와 부합하는지 확인
- ☐ 회사 신용등급 및 유사 등급 회사채 금리와 비교
- ☐ 자금 조달 목적 및 사용 계획 확인
- ☐ 향후 금리 변동에 따른 차환 위험 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 공시는 정정공시로, 이전 공시 대비 변경된 부분(금리)만 확인 필요
- ⚠ 발행금리는 고정되었으나, 실제 투자 시 청약일까지의 시장 금리 변동 가능성
- ⚠ 무보증사채이므로 회사의 신용위험에 대한 별도 평가 필요
#회사채 발행#금리 확정#무보증사채#정정공시#자금조달
주요 일정
2026-04-14
최초 증권신고서 제출일
2026-04-20
수요예측 결과 반영 정정 제출일
2026-04-23
발행금리 확정 정정 제출일
본 공시 제출일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-23 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.