핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 124회 모집총액 | 10,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 (I.3) |
| 124회 실제 청약금액 | 2,297,000,000원 | 청약현황 금액 (I.3) |
| 124회 청약률 | 22.97% | 실제 청약금액의 모집총액 대비 비율 (I.3) |
| 124회 발행분담금 | 114,850원 | 발행가액 총액의 1만분의 0.5 (IV.나) |
| 124회 헤지거래 사용금액 | 2,296,885,150원 | 모집금액에서 발행분담금을 제외한 금액 (IV.다) |
| 124회 만기상환 수익률(조건부 최대) | 액면금액의 약 100.8138% | 만기평가가격 10% 이상 조건일 때 (V.124회) |
| 125회 모집총액 | 10,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 (I.3) |
| 125회 실제 청약금액 | 213,000,000원 | 청약현황 금액 (I.3) |
| 125회 청약률 | 2.13% | 실제 청약금액의 모집총액 대비 비율 (I.3) |
| 125회 발행분담금 | 10,650원 | 발행가액 총액의 1만분의 0.5 (IV.나) |
| 125회 헤지거래 사용금액 | 212,989,350원 | 모집금액에서 발행분담금을 제외한 금액 (IV.다) |
| 125회 만기상환 수익률(조건부 최대) | 액면금액의 약 101.6016% | 만기평가가격 10% 이상 조건일 때 (V.125회) |
| 1증권당 액면금액 | 10,000원 | 124회 및 125회 공통 (V.124회, 125회) |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 124회 및 125회 공통 (V.124회, 125회) |
한줄 요약
AI Summary
DB증권, DLB 124·125회 발행, 청약률 각각 22.97%·2.13%로 부진 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
DB증권이 국고채 3개월 금리를 기초로 한 기타파생결합사채(DLB) 124회와 125회를 발행했습니다.
2
각각 모집예정액 100억원 대비 실제 청약액은 124회 22.97억원(22.97%), 125회 2.13억원(2.13%)에 그쳤습니다.
3
미달된 청약액 전액이 배정되었으며, 발행대금은 위험회피(헤지) 거래에 사용됩니다.
4
만기상환 수익률은 124회 최대 약 100.8138%, 125회 최대 약 101.6016%로 원금 이상 지급 구조입니다.
5
두 증권 모두 비상장이며, 만기일은 124회 2026년 7월 20일, 125회 2026년 10월 19일입니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
DB증권은 기초자산이 국고채 3개월 금리인 파생결합사채 2건의 발행 실적을 보고했습니다. 모집 예정액은 각 100억원이었으나 실제 청약은 124회 22.97%, 125회 2.13%로 매우 저조했습니다. 이는 해당 구조화 상품에 대한 투자자 수요가 부진했음을 나타냅니다. 조달된 자금은 전액 헤지 거래에 사용될 예정이며, 발행사는 이를 통해 수익을 추구합니다. 만기 시 원금 이상이 지급되지만 수익률은 금리 조건에 따라 제한적입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 2~23%에 그쳐 투자 수요가 극히 저조한 점
- ☐ 만기상환 수익률이 기초자산(국고채 3개월 금리) 변동에 따라 달라지는 조건
- ☐ 비상장 증권으로 유통시장에서의 매매가 제한되는 점
- ☐ 발행사인 DB증권의 신용위험이 원금 상환에 영향을 미칠 수 있는 점
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약 부진으로 해당 상품의 시장성 낮음을 확인
- ⚠ 기초자산이 10% 이상 상승해야 최대 수익률이 적용되며, 미만 시 더 낮은 수익률로 제한됨
- ⚠ 발행사가 헤지 거래를 수행하나, 발행사 자체의 신용 리스크가 존재함
#저조한 청약률#비상장 증권#파생상품#신용위험#제한적 수익률
주요 일정
2026-04-13
청약개시일
124회·125회 공통
2026-04-17
청약종료일/납입일/배정일/발행일
124회·125회 모두 해당
2026-07-14
124회 만기평가일
124회 기초자산 만기평가
2026-07-20
124회 만기일
124회 상환일
2026-10-14
125회 만기평가일
125회 기초자산 만기평가
2026-10-19
125회 만기일
125회 상환일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.