핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액(제37-1회) | 500억원 | 원문: 금 오백억원정 (\50,000,000,000) |
| 모집총액(제37-2회) | 2,400억원 | 원문: 금 이천사백억원정 (\240,000,000,000) |
| 연리이자율(제37-1회) | 3.749% | 원문: 연리이자율(%) 3.749 |
| 연리이자율(제37-2회) | 3.865% | 원문: 연리이자율(%) 3.865 |
| 신용등급 | AA-(긍정적) | 한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가 동일 |
| 2025년 연결매출액 | 32,373,604백만원 | 원문: 매출액 32,373,604 (연결손익계산서) |
| 2025년 연결영업이익 | 1,165,316백만원 | 원문: 영업이익 1,165,316 (연결손익계산서) |
| 2025년 연결부채비율 | 140.03% | 원문: 부채비율 140.03% (연결재무제표 기준) |
| 2025년 연결순차입금 | 5조 7,785억원 | 원문: 순차입금 5조 7,785억원 (연결 기준) |
한줄 요약
AI Summary
포스코인터내셔널, 2,900억원 규모 제37회 무보증사채 발행(3.749%~3.865%) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
포스코인터내셔널이 2026년 4월 23일 제37-1회(500억원, 2년물) 및 제37-2회(2,400억원, 3년물) 무보증사채를 공모 발행
2
이자율은 각각 3.749%와 3.865%이며, 만기는 2028년 4월 21일과 2029년 4월 23일
3
조달자금 전액을 기존 차입금 상환에 사용할 예정
4
신용등급은 AA-(긍정적)로 한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가 모두 동일
5
2025년 연결기준 매출 32.37조원, 영업이익 1.16조원, 부채비율 140.03% 기록
이 공시가 의미하는 것
What This Means
포스코인터내셔널이 2,900억원 규모의 공모 회사채를 발행하여 차환자금을 조달합니다. 이번 발행은 2026년 5월~8월 만기 도래하는 회사채(총 3,000억원) 상환을 위해 마련되었으며, 신용등급 AA-(긍정적)로 우량한 신용도를 바탕으로 안정적인 자금조달이 가능했습니다. 최근 글로벌 에너지 시장 변동성과 트레이딩 마진 압박에도 불구하고 LNG 밸류체인 강화와 사업 다각화로 수익 안정성을 높이고 있습니다. 다만, 금리 인상기 이후 금리 수준이 상대적으로 높아 이자 부담이 발생할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 조달자금 2,900억원 전액이 기존 회사채 상환에 사용되므로 차환 목적 확인
- ☐ 신용등급 AA-(긍정적)이지만 등급 전망 변경 가능성 모니터링 필요
- ☐ 에너지 부문(특히 미얀마 가스전, LNG 발전)의 실적 변동성 및 정책 리스크 점검
- ☐ 트레이딩 부문의 낮은 수익성과 환율·원자재 가격 변동 영향 검토
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 투자설명서는 증권신고 효력 발생에도 불구하고 회사의 재무상태나 증권 가치를 보증하지 않음 (자본시장법 제120조)
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상이 아니며, 원리금 상환은 발행사에 전적으로 의존
- ⚠ 사채관리계약상 재무비율 유지 의무 위반 시 기한이익 상실 가능성 존재
#회사채#무보증사채#AA-#포스코인터내셔널#에너지#트레이딩#차환
주요 일정
2026-04-23
증권신고 효력발생일
원문: 효력발생일 2026년 04월 23일
2026-04-23
청약기일
원문: 청약기간 2026년 04월 23일
2026-04-23
납입기일
원문: 납입기일 2026년 04월 23일
2026-04-24
상장예정일
원문: 상장예정일 2026년 04월 24일
2028-04-21
제37-1회 만기일
원문: 상환기일 2028년 04월 21일
2029-04-23
제37-2회 만기일
원문: 상환기일 2029년 04월 23일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-23 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.