정정 전 → 정정 후
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 200,000,000,000원 | 290,000,000,000원 |
| 37-2회 권면총액 | 150,000,000,000원 | 240,000,000,000원 |
| 이자율 결정 방식 | 공모희망금리 밴드 (-0.30%p ~ +0.30%p) | 고정 스프레드 (37-1: -0.03%p, 37-2: -0.05%p) |
| 채무상환자금 세부내역 | 제31회 2,000억원 | 제31회 2,000억원, 제22-3회 500억원, 제22-6회 500억원 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 290,000,000,000원 | 제37-1회 50,000,000,000원, 제37-2회 240,000,000,000원 |
| 수요예측 경쟁률 (37-1회) | 7.40:1 | 유효수요 3,700억원, 최초 발행예정 500억원 기준 |
| 수요예측 경쟁률 (37-2회) | 6.07:1 | 유효수요 9,100억원, 최초 발행예정 1,500억원 기준 |
| 가산금리 (37-1회) | -0.03%p | 개별민평 2년물 대비 가산 |
| 가산금리 (37-2회) | -0.05%p | 개별민평 3년물 대비 가산 |
| 순수입금 | 288,975,968,400원 | 37-1회 49,580,888,400원 + 37-2회 239,395,080,000원 |
| 채무상환자금 | 290,000,000,000원 | 제31회 2,000억원, 제22-3회 500억원, 제22-6회 500억원 상환 |
한줄 요약
AI Summary
포스코인터내셔널, 2,900억원 규모 회사채 발행조건 확정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제37-1회 500억원(2년물) 및 제37-2회 2,400억원(3년물) 총 2,900억원 무보증사채 발행 확정
2
수요예측 결과 37-1회 3,700억원(7.4:1), 37-2회 9,100억원(6.07:1)로 양호한 수요 확인
3
최종 금리는 개별민평 대비 37-1회 -0.03%p, 37-2회 -0.05%p 가산으로 결정
4
조달자금은 전액 채무상환(제31회 2,000억, 제22-3회 500억, 제22-6회 500억)에 사용
5
신용등급 AA-(긍정적) 유지, 청약 및 납입일 4월 23일, 상장예정 4월 24일
이 공시가 의미하는 것
What This Means
본 공시는 수요예측 결과를 반영하여 최종 발행조건을 확정한 것입니다. 당초 2,000억원에서 2,900억원으로 증액되었으며, 특히 3년물(37-2회)의 수요가 몰리며 150억→240억으로 확대되었습니다. 금리는 민평 대비 마이너스(-0.03%p, -0.05%p)로 결정되어 우량한 신용도를 입증했습니다. 조달자금은 기존 회사채 상환에 사용되어 재무구조 개선에 기여할 전망입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 수요예측 대비 발행금액 증가 (2,000억→2,900억) 및 증액 사유
- ☐ 금리가 민평 대비 마이너스로 결정된 배경과 향후 금리 변동 가능성
- ☐ 자금 사용처가 기존 차환이므로 추가 투자 효과는 제한적
- ☐ 상장 후 유동성 및 금리 변동이 채권 가격에 미치는 영향
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 수요예측 결과가 반영된 확정 공시로 추가 변경은 없음
- ⚠ 실제 이자율은 청약일 전일 민평에 따라 확정되므로 현재 금리와 다를 수 있음
- ⚠ 발행제비용은 회사 자체자금으로 충당하나, 공시상 세부 내역 확인 필요
#회사채 발행#차환#AA-등급#수요예측 성공
주요 일정
2026-04-23
청약일 및 납입일
동일
2026-04-24
상장예정일
한국거래소 상장 예정
2028-04-21
37-1회 만기일
만기 일시상환
2029-04-23
37-2회 만기일
만기 일시상환
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-17 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.