정정 전 → 정정 후
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 제37-1회 이자율 및 발행수익률 | - | 3.749% |
| 제37-2회 이자율 및 발행수익률 | - | 3.865% |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제37-1회 발행금액 | 50,000,000,000원 | 증권신고서 원문 내 '금 오백억원정 (￦50,000,000,000)' |
| 제37-2회 발행금액 | 240,000,000,000원 | 증권신고서 원문 내 '금 이천사백억원정 (￦240,000,000,000)' |
| 제37-1회 이자율 | 3.749% | 2년 만기 회사채 연리, 발행수익률과 동일 |
| 제37-2회 이자율 | 3.865% | 3년 만기 회사채 연리, 발행수익률과 동일 |
| 제37-1회 가산스프레드 | -0.03%p | 민평 4사 산술평균에서 차감 |
| 제37-2회 가산스프레드 | -0.05%p | 민평 4사 산술평균에서 차감 |
한줄 요약
AI Summary
포스코인터내셔널, 2년물 500억원 3.749%·3년물 2,400억원 3.865% 발행금리 확정(투자권유 아님)
핵심 포인트
1
2026년 4월 22일, 포스코인터내셔널은 제37-1회 및 제37-2회 회사채 발행금리 확정을 위한 정정 증권신고서를 제출함
2
제37-1회 2년 만기 무보증사채 500억원의 발행금리(연리)는 3.749%로 확정됨
3
제37-2회 3년 만기 무보증사채 2,400억원의 발행금리(연리)는 3.865%로 확정됨
4
금리는 청약일 1영업일 전 민평 4사의 개별민평 수익률 산술평균에 각 -0.03%p, -0.05%p를 가산하는 조건으로 결정
5
총 발행규모 2,900억원이며, 이번 정정으로 채권의 권리내용이 최종 확정됨
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 정정공시는 포스코인터내셔널이 2026년 4월 13일 최초 제출한 채권 증권신고서의 발행금리를 확정하는 절차입니다. 앞서 수요예측을 거쳐 발행조건이 결정되었고, 4월 22일 기준금리가 확정되면서 구체적인 이자율이 기재되었습니다. 이로써 회사는 무보증사채 발행을 통해 총 2,900억원의 자금을 조달하게 되며, 확정된 금리는 시장금리 대비 소폭 낮은 수준으로 책정되어 회사의 신용도가 양호함을 시사합니다. 채권 투자자에게는 고정금리 상품으로서의 가치가 확정되었고, 회사로서는 자금조달의 불확실성이 해소되었습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 해당 채권의 신용등급 확인 (본 공시에는 기재되지 않았으나, 회사 신용등급에 연동)
- ☐ 발행일, 원금상환일 등 구체적인 일정은 별도로 확인 필요 (추후 공시 참조)
- ☐ 채권 인수단 및 인수조건 등 세부 사항 검토 필요
- ☐ 확정 금리가 시장에서 거래되는 동일 등급 회사채 금리와 비교하여 적정 수준인지 분석
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 공시는 이미 예정된 채권 발행의 금리 확정 단계로, 발행 규모 자체의 변동은 없음
- ⚠ 무보증사채이므로 담보가 제공되지 않아 투자 시 신용위험을 감안해야 함
- ⚠ 확정 금리는 발행 시점의 시장금리이며, 향후 금리 변동에 따라 유통수익률이 달라질 수 있음
#채권발행#금리확정#무보증사채#정정공시#회사채
주요 일정
2026-04-13
최초 증권신고서 제출일
채권 발행을 위한 최초 신고서 제출
2026-04-17
1차 정정일 (수요예측 결과)
수요예측 결과에 따른 기재정정 및 발행조건 확정(금리 제외)
2026-04-22
발행금리 확정 정정일
기준금리 확정에 따라 최종 발행금리 기재
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-22 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.