정정 전 → 정정 후
수요예측 결과에 따른 기재정정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000원 | 290,000,000,000원 |
| 제37-2회 권면(전자등록)총액 | 150,000,000,000원 | 240,000,000,000원 |
| 제37-1회 인수인별 인수금액 (미래에셋증권) | 20,000,000,000원 | 12,000,000,000원 |
| 제37-1회 인수인별 인수금액 (NH투자증권) | 10,000,000,000원 | 18,000,000,000원 |
| 제37-1회 인수인별 인수금액 (삼성증권) | 10,000,000,000원 | 18,000,000,000원 |
| 제37-1회 인수인별 인수금액 (아이엠증권) | 10,000,000,000원 | 2,000,000,000원 |
| 제37-2회 인수인별 인수금액 (케이비증권) | 65,000,000,000원 | 85,000,000,000원 |
| 제37-2회 인수인별 인수금액 (키움증권) | 65,000,000,000원 | 85,000,000,000원 |
| 제37-2회 인수인별 인수금액 (한국투자증권) | 10,000,000,000원 | 25,000,000,000원 |
| 제37-2회 인수인별 인수금액 (신한투자증권) | 10,000,000,000원 | 45,000,000,000원 |
| 이자율 결정 방식 (제37-1회) | 개별민평 대비 -0.30%p ~ +0.30%p 가산 | 개별민평 대비 -0.03%p 가산 (확정) |
| 이자율 결정 방식 (제37-2회) | 개별민평 대비 -0.30%p ~ +0.30%p 가산 | 개별민평 대비 -0.05%p 가산 (확정) |
| 자금 사용 목적 (제37-2회) | 채무상환자금 150,000,000,000원 | 채무상환자금 240,000,000,000원 |
| 채무상환 세부 내역 | 제31회 2,000억원 상환 (총 2,000억원) | 제31회 2,000억원, 제22-3회 500억원, 제22-6회 500억원 상환 (총 2,900억원) |
| 제37-1회 발행 제비용 | 249,111,600원 | 419,111,600원 |
| 제37-2회 발행 제비용 | 504,820,000원 | 604,920,000원 |
| 사채 관리계약 위탁금액 (제37-2회) | 150,000,000,000원 | 240,000,000,000원 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집(매출)총액 (정정 후) | 290,000,000,000원 | 당초 200,000,000,000원에서 수요예측 결과 반영하여 증액 |
| 제37-1회 무보증사채 발행금액 | 50,000,000,000원 | 권면(전자등록)총액 50,000,000,000원, 만기 2028-04-21 |
| 제37-2회 무보증사채 발행금액 | 240,000,000,000원 | 당초 150,000,000,000원에서 240,000,000,000원으로 증액, 만기 2029-04-23 |
| 수요예측 경쟁률 (제37-1회) | 7.40 : 1 | 참여건수 27건, 참여금액 3,700억원 |
| 수요예측 경쟁률 (제37-2회) | 6.07 : 1 | 참여건수 58건, 참여금액 9,100억원 |
| 이자율 결정 스프레드 (제37-1회) | -0.03%p | 개별민평 수익률의 산술평균에 가산 (수요예측 결과 반영) |
| 이자율 결정 스프레드 (제37-2회) | -0.05%p | 개별민평 수익률의 산술평균에 가산 (수요예측 결과 반영) |
| 신용등급 | AA-(긍정적) | 한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가 모두 동일 |
한줄 요약
AI Summary
포스코인터내셔널, 회사채 2,900억원 발행…수요예측 결과 반영 900억 증액 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
회사채 발행 규모를 당초 2,000억원에서 2,900억원으로 900억원 증액 (37-1회 500억원, 37-2회 2,400억원)
2
수요예측 경쟁률: 37-1회 7.40:1, 37-2회 6.07:1로 양호한 수요 확인
3
조달자금 전액 채무상환에 사용 (제31회 2,000억원, 제22-3회 500억원, 제22-6회 500억원)
4
최종 발행금리는 개별민평 대비 마이너스 스프레드 (37-1회 -0.03%p, 37-2회 -0.05%p)로 결정
5
신용등급 AA-(긍정적) 유지, 상장예정일 2026-04-24
이 공시가 의미하는 것
What This Means
포스코인터내셔널이 수요예측 결과를 반영하여 회사채 발행 규모를 2,000억원에서 2,900억원으로 증액했습니다. 수요예측 경쟁률이 37-1회 7.40:1, 37-2회 6.07:1로 양호하여 발행 규모를 늘릴 수 있었습니다. 조달 자금은 기존 회사채 상환에 사용될 예정이며, 이는 차입금 만기 구조를 개선하고 재무 안정성을 높이기 위한 목적입니다. 최종 발행금리가 개별민평 대비 마이너스 스프레드로 결정된 점은 시장에서 회사의 신용도를 긍정적으로 평가하고 있음을 시사합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 수요예측 결과 반영으로 발행 규모 증가 및 금리 확정 확인
- ☐ 조달 자금 사용 목적 (채무상환) 및 상환 대상 채권의 만기·금리 확인
- ☐ 최종 발행 금리 산정 기준 (개별민평 대비 스프레드) 숙지
- ☐ 회사채 상장 후 유통성 및 신용등급 변동 가능성 모니터링
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 정정 전·후 비교 시 발행 규모, 인수 구조, 자금 사용처 등이 변경되었으므로 최종 신고서 기준으로 판단 필요
- ⚠ 회사채 발행 규모 증가로 이자 부담이 확대될 수 있음 (순차입금 증가)
- ⚠ 수요예측 결과는 특정 시점의 수요를 반영한 것으로, 향후 시장 상황에 따라 실제 거래 가격은 변동 가능
#회사채 발행#채무상환#수요예측
주요 일정
2026-04-13
최초 신고서 제출일
증권신고서(채무증권) 최초 제출
2026-04-15
수요예측 실시일
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시
2026-04-17
정정 신고서 제출일
수요예측 결과 반영 정정
2026-04-23
청약 및 납입일
청약기일 및 납입기일 동일
2026-04-24
상장예정일
한국거래소 상장 예정
2028-04-21
제37-1회 만기일
2년 만기
2029-04-23
제37-2회 만기일
3년 만기
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-17 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.