정정 전 → 정정 후
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 16-1회 이자율 및 발행수익률 | 민평 산술평균 수익률에 -0.15%p 가산 (구체적 수치 미기재) | 4.091% |
| 16-2회 이자율 및 발행수익률 | 민평 산술평균 수익률에 -0.19%p 가산 (구체적 수치 미기재) | 4.201% |
| 요약정보 및 본문 내 금리 결정 문구 | 금리 결정 산식과 주석만 기재 | 확정된 이자율 수치로 대체되고 주석 문구 삭제 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 16-1회 발행금액 | 50,000,000,000원 (오백억원) | 원문에 '제16-1회 금 오백억원(\50,000,000,000)'으로 기재 |
| 16-2회 발행금액 | 98,000,000,000원 (구백팔십억원) | 원문에 '제16-2회 금 구백팔십억원(\98,000,000,000)'으로 기재 |
| 16-1회 이자율 (발행수익률) | 4.091% | 정정 후 확정된 연리, 민평 산술평균에서 0.15%p 차감 |
| 16-2회 이자율 (발행수익률) | 4.201% | 정정 후 확정된 연리, 민평 산술평균에서 0.19%p 차감 |
| 가산금리 (16-1회) | -0.15%p | 개별민평 수익률에 가산 적용한 스프레드 |
| 가산금리 (16-2회) | -0.19%p | 개별민평 수익률에 가산 적용한 스프레드 |
한줄 요약
금호타이어, 2년물 500억원 4.091%, 3년물 980억원 4.201% 회사채 발행금리 확정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
금호타이어가 제16-1회(2년물) 500억원, 제16-2회(3년물) 980억원 무보증사채의 발행조건을 최종 확정했다.
이번 정정은 기준금리 확정에 따라 발행금리를 4.091%(2년물)와 4.201%(3년물)로 확정한 것이다.
이전 신고서에서는 민평 수익률에 –0.15%p, –0.19%p 가산하는 방식이었으나 구체적 수치로 대체되었다.
총 발행 금액은 1,480억원으로, 공모채 시장의 수요예측 결과를 반영한 금리다.
청약일 1영업일 전 4개 민평사가 제시한 개별민평 수익률을 기준으로 가산금리를 적용해 최종 결정되었다.
이 공시가 의미하는 것
이 공시는 4월 13일 최초 제출된 증권신고서의 발행조건을 확정하는 정정 공시입니다. 당초 금리 결정 방식이 민간채권평가회사 4사의 개별민평 수익률 산술평균에서 일정 스프레드(2년물 –0.15%p, 3년물 –0.19%p)를 가감하는 조건이었으나, 청약일 직전 기준금리가 확정되면서 구체적인 이자율이 4.091%와 4.201%로 고정되었습니다. 이는 회사채 수요예측 과정에서 투자자들의 유효 수요가 충분히 확보되어, 당초 제시된 밴드 안에서 확정된 금리로 해석될 수 있습니다. 1,480억원 규모의 무보증사채 발행은 금호타이어의 신용도와 시장 평판을 드러내는 지표이며, 조달 자금의 용도에 따라 회사의 재무구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 회사채 신용등급 및 등급 전망 확인
- ☐ 조달 자금의 구체적 사용 목적(운영자금, 차환 등) 확인
- ☐ 청약일과 납입일 일정 확인
- ☐ 적용된 개별민평 수익률과 가산금리의 시장 대비 적정성 검토
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 무보증사채이므로 발행사의 신용위험에 따라 원리금 상환 불이행 가능성이 있음
- ⚠ 시장금리 변동 시 보유 채권의 가격이 변동할 수 있음
- ⚠ 총 1,480억원의 대규모 발행으로 재무부담 증가 가능성, 차환 여부 확인 필요
주요 일정
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정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-22 전후 ±3일 외부 보도