정정 전 → 정정 후
수요예측 결과 반영
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000원 | 148,000,000,000원 |
| 제16-1회 발행금액 | 30,000,000,000원 | 50,000,000,000원 |
| 제16-2회 발행금액 | 70,000,000,000원 | 98,000,000,000원 |
| 제16-1회 이자율 결정 방식 | 공모희망금리밴드(-0.30%p~+0.30%p) | 개별민평 -0.15%p 고정 |
| 제16-2회 이자율 결정 방식 | 공모희망금리밴드(-0.30%p~+0.30%p) | 개별민평 -0.19%p 고정 |
| 인수수수료 방식 | 발행총액의 일정 비율(율) | 정액제 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출총액 | 148,000,000,000원 | 정정 전 100,000,000,000원에서 증액 |
| 제16-1회 발행금액 | 50,000,000,000원 | 정정 전 30,000,000,000원 |
| 제16-2회 발행금액 | 98,000,000,000원 | 정정 전 70,000,000,000원 |
| 수요예측 참여금액 | 5,390억원 | 공모희망금액 1,000억원의 539% |
| 제16-1회 발행스프레드 | -15bp | 금호타이어 2년 만기 개별민평 대비 |
| 제16-2회 발행스프레드 | -19bp | 금호타이어 3년 만기 개별민평 대비 |
한줄 요약
AI Summary
금호타이어, 회사채 1,000억→1,480억 증액 확정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
수요예측 결과 반영, 제16-1회 500억원·제16-2회 980억원 총 1,480억원 발행 확정
2
제16-1회 금호타이어 2년 개별민평 대비 -15bp, 제16-2회 -19bp로 발행금리 결정
3
수요예측에 총 5,390억원 참여(경쟁률 539%), 기관 수요 양호 확인
4
조달자금 700억원은 채무상환, 780억원은 운영자금(원자재 구입) 사용 예정
5
신용등급 한국신용평가 A+(안정적), NICE신용평가 A0(긍정적) 유지
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 정정공시는 2026년 4월 13일 제출된 증권신고서에 수요예측 결과를 반영한 것입니다. 당초 1,000억원이었던 모집총액이 1,480억원으로 증액되었으며, 제16-1회 및 제16-2회 회차별 발행금액과 금리가 확정되었습니다. 수요예측 경쟁률이 539%에 달해 시장의 우호적인 반응을 확인했으며, 이에 따라 발행 스프레드도 희망밴드 상단 대비 축소되었습니다. 조달자금은 기존 차입금 상환과 원자재 구매 운영자금으로 사용될 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 정정 전후 발행금액 및 자금사용목적 변동 확인
- ☐ 수요예측 경쟁률 및 금리 수준이 시장 신호인지 검토
- ☐ 회사의 재무상태 및 신용등급 변화 가능성 점검
- ☐ 채권 만기 및 금리 조건이 투자 목적에 부합하는지 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 이 공시는 정정공시로, 수요예측 결과 반영에 따른 증액 및 금리 확정 내용 포함
- ⚠ 추가 정정 가능성 낮으나, 발행일정 변동 가능성 존재
- ⚠ 정정 전 공시 기준으로 이미 투자자 예약이 진행되었을 수 있으므로 변경 내용 확인 필요
#회사채#수요예측#증액
주요 일정
2026-04-13
증권신고서 최초제출일
2026-04-17
정정신고서 제출일
2026-04-15
수요예측일
2026-04-23
청약일
2026-04-23
납입일
2026-04-24
상장예정일
2028-04-21
제16-1회 만기일
2029-04-23
제16-2회 만기일
금호타이어 최근 공시
최근 30일 주요공시
정정 이력
원공시 → 정정 순서
정정공시 히스토리
같은 회사의 동일 유형 공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-17 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.