금호타이어 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

금호타이어, 회사채 1,480억원 발행조건 확정 (수요예측 결과 반영) (투자권유 아님)

금호타이어가 당초 1,000억원에서 1,480억원으로 증액된 회사채 발행을 확정했습니다. 수요예측에서 539%의 높은 참여율을 기록하며 기관 수요가 풍부함을 입증했고, 발행 스프레드는 희망금리 밴드 하단 수준으로 결정되어 우량한 신용도를 반영했습니다. 700억원은 기존 은행차입금 상환에, 780억원은 원자재 매입 등 운영자금으로 사용될 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

• ☐ DART 원문 확인 필요
• ☐ 최종 발행금리는 청약일 1영업일 전 민평에 연동되어 변동 가능
• ☐ 신용등급 한국신용평가 A+(안정적), NICE신용평가 A0(긍정적)
• ☐ 자금 사용계획(채무상환 700억, 운영자금 780억)의 구체적 집행 시점 확인
• ☐ 인수단 구성 및 수수료 변화(정액제 전환)가 인수 의향에 미친 영향