핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집(발행)총액 | 240,000,000,000원 | 일괄신고 추가서류 기준, 전자등록총액 |
| 표면이자율 | 연 3.44% | 고정금리부 이표채, 3개월 후급 |
| 발행수익률 | 3.44% | 할인율 없음, 액면 100% 발행 |
| 신용등급 | AAA | 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 (2026.03.31 기준) |
| BIS총자본비율 (별도) | 17.62% | 2025년 12월말 기준, 잠정치 |
| 별도 당기순이익 | 3,553,643백만원 | 제59기 (2025년) 연결기준 지배주주순이익 3,747,484백만원 |
| 자산총계 (별도) | 533,101,221백만원 | 2025년 12월말 별도 재무상태표 |
| 자본총계 (별도) | 33,638,298백만원 | 2025년 12월말 별도 재무상태표 |
한줄 요약
AI Summary
하나은행, 2.4조원 규모 무보증사채 발행 (금리 3.44%, 만기 2027년) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
발행규모: 240,000,000,000원 (2.4조원)의 무기명식 무보증 고정금리부 이표채권
2
이자율: 연 3.44% 고정금리, 발행수익률 3.44%, 매 3개월 후급 이자
3
만기: 2027년 10월 29일 일시상환, 신용등급 AAA (한국신용평가/한국기업평가/NICE신용평가)
4
자금용도: 운영자금 (대출금 및 유가증권 운용)으로 전액 사용 예정
5
주관회사: 한화투자증권(주) 총액인수, 발행제비용 130,520,000원
이 공시가 의미하는 것
What This Means
하나은행이 일괄신고 방식으로 2.4조원 규모의 무보증사채를 발행하여 운영자금을 조달합니다. AAA 최고 신용등급을 보유한 은행채로, 3.44%의 고정금리에 1.5년 만기 조건입니다. 하나은행은 2025년말 별도 기준 총자산 533.1조원, BIS총자본비율 17.62%로 자본적정성이 우수하며, 당기순이익 3.55조원을 기록하는 등 안정적인 수익 구조를 갖추고 있습니다. 이번 발행은 단기 자금 조달 비용을 낮추고 유동성을 확보하기 위한 목적으로, 조달된 자금은 대출금 및 유가증권 운용에 사용될 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 무보증사채이므로 하나은행의 신용도(AAA)가 핵심 변수
- ☐ 고정금리 3.44%로, 시장금리 변동에 따른 기회비용 고려
- ☐ 만기 1.5년으로 단기 자금 운용에 적합하나 금리 상승기 주의
- ☐ 자금 사용처(운영자금) 및 발행제비용(1.3억원) 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 무보증사채로 원리금 상환 불이행 시 투자자에게 위험이 귀속됨
- ⚠ 고정금리 상품으로 향후 기준금리 인상 시 상대적 매력도 하락 가능
- ⚠ 은행권의 가계부채 규제, 경기 침체 등이 자산건전성에 부정적 영향을 미칠 수 있음
#신용위험#금리위험#시장위험
주요 일정
2026-04-29
청약기일
청약 및 배정일, 납입일과 동일
2026-04-29
납입기일
전자등록총액의 100% 납입
2026-07-29
이자지급일 (최초)
매 3개월 후급, 연간 이자의 1/4씩 분할 지급
2027-10-29
이자지급일 (최종)
원금과 함께 마지막 이자 지급
2027-10-29
만기상환일
원금 전액 일시상환
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정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.