핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행금액 | EUR 600,000,000 (한화 1조 470억원) | 이중상환청구권부 채권 발행 규모 |
| 표면이자율 | 연 3.125% | 고정금리, 매년 1월 20일 후급 |
| 신용등급 | AAA(Fitch) / AAA(S&P) | 해외 신용평가사 등급 |
| 발행가 | 99.800% | 액면가 대비 발행가 비율 |
| 기초자산 총 대출잔액 | 3,712,145,137,818원 | 주택담보대출채권 기준일 2025.12.31 |
| 평균 LTV | 42.87% | 기초자산의 평균 담보인정비율 |
| 가중평균이자율 | 3.83% | 기초자산의 가중평균 대출이자율 |
| 대출건수 | 21,592건 | 기초자산 구성 대출 건수 |
한줄 요약
AI Summary
하나은행, 6억 유로(약 1조 470억원) 규모 이중상환청구권부 채권 해외 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
하나은행이 EUR 600,000,000(한화 약 1조 470억원) 규모의 이중상환청구권부 채권을 해외 공모 발행.
2
표면이자율 연 3.125%, 만기일 2031년 1월 20일, 신용등급 AAA(Fitch/S&P).
3
싱가폴증권거래소 및 프랑크푸르트증권거래소에 상장 예정.
4
조달 자금은 지속가능금융 체계(Green)에 따라 사용할 계획.
5
기초자산은 하나은행의 주택담보대출채권(잔액 약 3.71조원)이며, 환율위험 회피를 위한 스왑계약 체결.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
하나은행이 해외에서 대규모 이중상환청구권부 채권을 발행하여 자금을 조달했습니다. 이는 은행의 자금조달 다변화 및 해외 투자자 기반 확대를 위한 전략으로 보입니다. 발행 조건은 AAA 등급에 3.125% 금리로 우수한 조건이며, 조달 자금을 친환경 자산에 사용하겠다고 밝힌 점에서 ESG 경영의 일환으로 평가됩니다. 기초자산인 주택담보대출의 평균 LTV가 42.87%로 비교적 안정적이나, 환율 변동 및 조기상환 위험 등이 존재합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 환율변동위험 hedging 구조 확인
- ☐ 기초자산의 질(LTV, 분산도 등) 분석
- ☐ 이중상환청구권의 법적 구조 이해
- ☐ 발행조건 및 조기상환 가능성 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원화 대비 유로 환율 변동에 따른 위험
- ⚠ 기초자산인 주택담보대출의 연체율 상승 가능성
- ⚠ 이중상환청구권부 채권의 복잡한 구조로 인한 리스크
#이중상환청구권부채권#해외채권#AAA등급#그린본드#주택담보대출 기초자산
주요 일정
2026-04-20
발행일
채권 발행일
2031-01-20
만기일
원금 전액 상환 예정일
2032-01-20
연장만기일
만기 연장 시 최종 만기일
2027-01-20
최초 이자지급일
최초 이자 지급 예정일
2025-12-31
기준일
기초자산 평가 기준일
하나은행 최근 공시
최근 30일 주요공시
정정 이력
원공시 → 정정 순서
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