핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 240,000,000,000원 | 발행하는 사채의 총 모집금액 |
| 이자율 | 3.44% | 연리 표면이자율, 매3개월 후급 |
| 발행수익률 | 3.44% | 할인율 없이 액면가 발행 |
| 만기일 | 2027-10-29 | 원금 일시상환일 |
| 인수수수료 | 34,000,000원 | 한화투자증권에 지급하는 인수수수료 (0.01% 적용, 주관수수료 포함) |
| 발행제비용 | 130,520,000원 | 인수수수료, 등록비용 등 포함, 자체자금으로 조달 |
| BIS총자본비율 | 17.62% | 2025년 12월말 기준, 우수한 자본적정성 |
| 고정이하여신비율 | 0.35% | 2025년 12월말 기준, 양호한 자산건전성 |
한줄 요약
AI Summary
하나은행, 2,400억원 규모 무보증사채 발행 추가 공시 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
발행회차 490429-1, 발행액 240,000,000,000원, 만기 2027년 10월 29일, 이자율 3.44%
2
신용등급 AAA (한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가)
3
운영자금 2,400억원 조달 목적
4
한화투자증권이 총액인수, 인수수수료 34,000,000원
5
2026년 4월 29일 납입, 전자등록 발행
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 하나은행이 2,400억원 규모의 무보증사채를 발행하기 위해 일괄신고추가서류를 제출한 것입니다. 발행 목적은 운영자금 조달로, 2026년 대출금 및 유가증권 운용에 사용될 예정입니다. 신용등급은 국내 최고등급인 AAA를 유지하고 있어 상환능력이 매우 우수합니다. 이는 하나은행의 안정적인 자금조달 능력을 보여주며, 시장에서 긍정적으로 평가될 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 신용등급 AAA의 지속적 유지 여부 확인
- ☐ 발행자금 사용처 운영자금 세부 계획 확인 (대출 및 유가증권 운용)
- ☐ 일괄신고서 발행예정잔액 3.26조원 규모 확인
- ☐ 금리 변동과 은행 자금조달 비용 연관성 검토
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 무보증사채로 원리금 상환 불이행 시 투자위험은 투자자에게 귀속
- ⚠ 채권자 손실분담(Bail-in) 제도 도입 가능성 존재 (해당 공시에는 포함되지 않음)
- ⚠ DART 공시의 효력발생은 정부가 증권 가치를 보증하는 것이 아님
#무보증사채#운영자금#AAA등급#일괄신고추가서류
주요 일정
2026-04-29
청약일
청약 및 배정일
2026-04-29
납입일
발행대금 납입일
2027-10-29
만기상환일
원금 일시상환 예정일
하나은행 최근 공시
최근 30일 주요공시
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.