핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 | 200,000,000,000원 (2,000억원) | 3-1회차 90,000,000,000원 + 3-2회차 110,000,000,000원 |
| 3-1회차 발행금액 | 90,000,000,000원 (900억원) | 무보증 일반사채, 상환기일 2028년 4월 24일 |
| 3-2회차 발행금액 | 110,000,000,000원 (1,100억원) | 무보증 일반사채, 상환기일 2029년 4월 24일 |
| 시설자금 | 130,000,000,000원 (1,300억원) | 3-1회차 30,000,000,000원 + 3-2회차 100,000,000,000원. 원주 공장 설비 증설에 사용 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000원 (500억원) | 3-1회차 50,000,000,000원. 신한은행 운영자금 대출 상환 |
| 운영자금 | 20,000,000,000원 (200억원) | 3-1회차 10,000,000,000원 + 3-2회차 10,000,000,000원. 법인세 납부에 사용 |
| 법인세 납부 예정금액 | 46,223백만원 | 운영자금 세부내역, 결제예정일 2026년 4월 30일 |
| 시설자금 총투자예정액 | 148,717백만원 | 면스낵 기계장치 외 설비 보완, 기 지출 14,310백만원 |
한줄 요약
AI Summary
삼양식품, 2,000억원 규모 무보증 일반사채 발행실적 보고 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
총 200,000,000,000원(2,000억원) 규모 무보증 일반사채 발행 완료 (3-1회차 900억원, 3-2회차 1,100억원)
2
신용평가등급 AA- (한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)
3
조달자금: 시설자금 130,000,000,000원(1,300억원), 채무상환 50,000,000,000원(500억원), 운영자금 20,000,000,000원(200억원)
4
시설자금은 원주 공장 내 스프설비 확충 및 액상스프·장유설비 증설에 사용 예정
5
상환기일: 3-1회차 2028년 4월 24일, 3-2회차 2029년 4월 24일
이 공시가 의미하는 것
What This Means
삼양식품이 2,000억원 규모의 무보증 일반사채를 발행한 실적을 공식 보고했습니다. 이번 발행은 시설 투자 확대, 차입금 상환, 운영자금 확보를 목적으로 합니다. 특히 시설자금 1,300억원은 원주 공장의 스프설비 및 액상스프·장유설비 증설에 투입될 예정으로, 향후 생산 능력 확대가 기대됩니다. 채무상환자금 500억원은 기존 신한은행 대출을 상환하여 재무 구조를 개선하려는 의도로 보입니다. 신용등급 AA-의 우량 회사채로 기관투자자 대상 수요예측을 통해 발행 조건이 확정되었습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 자금 사용 계획 대비 실제 집행 속도 및 변동 가능성 모니터링
- ☐ 시설투자 완료 후 생산능력 증가 및 매출 기여도 평가
- ☐ 신용등급 AA- 유지 여부 및 향후 재무 레버리지 변화
- ☐ 차환 효과로 이자 비용 절감 및 재무 안정성 개선 여부
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 시설자금 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있음
- ⚠ 발행제비용은 회사 보유 자체자금으로 조달되어 추가 부채 부담은 없음
- ⚠ 운영자금 중 법인세 납부 목적의 자금 사용은 일시적이며 실제 사용 전까지 예치 예정
#회사채#AA-#시설자금#채무상환#자금조달
주요 일정
2026-04-24
납입일
청약개시일 및 종료일과 동일
2026-04-27
증권상장일
전자등록 예정
2028-04-24
3-1회차 상환기일
2029-04-24
3-2회차 상환기일
2026-04-30
법인세 납부 예정일
운영자금 사용처
삼양식품 최근 공시
최근 30일 주요공시
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.