핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 150,000,000,000원 | 제3-1회 60,000,000,000원 + 제3-2회 90,000,000,000원 |
| 신용등급 | AA-(안정적) | NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 동일 등급 |
| 이자보상배율 | 34.7배 | 2025년 연결기준 영업이익(5,241.88억원) / 이자비용(150.91억원) |
| 부채비율 | 72.7% | 2025년 연결기준 부채총계 924,956백만원 / 자본총계 1,271,540백만원 |
한줄 요약
AI Summary
삼양식품, 1,500억원 규모 회사채 발행…시설자금 및 채무상환 목적 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
삼양식품이 1,500억원(제3-1회 600억, 제3-2회 900억) 규모의 무보증 공모사채 발행을 결정
2
자금 사용 목적은 시설자금 1,000억원 및 채무상환자금 500억원
3
신용등급은 AA-(안정적)으로 나이스신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 3사 평가
4
제3-1회는 2년 만기, 제3-2회는 3년 만기로 수요예측 결과에 따라 금리와 발행액이 확정될 예정
5
상장신청예정일은 2026년 4월 24일, 상장예정일은 2026년 4월 27일
이 공시가 의미하는 것
What This Means
삼양식품이 회사채 발행을 통해 1,500억원의 자금을 조달합니다. 조달 자금 중 1,000억원은 밀양2공장 등 스프 설비 확충과 라인 효율화 등 시설 투자에 사용되며, 500억원은 기존 단기차입금(신한은행 운영자금대출 500억원)을 상환하는 데 사용됩니다. 3개 신용평가사로부터 AA-(안정적) 등급을 받아 우량한 신용도를 확인받았으며, 이자보상배율이 34.7배로 재무건전성이 매우 우수합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 수요예측 결과에 따라 발행금리와 회차별 금액이 변경될 수 있음
- ☐ AA- 등급이지만 시장 상황에 따라 신용등급 하락 가능성 존재
- ☐ 자금 사용 목적의 시설투자가 예정대로 진행될지 모니터링 필요
- ☐ 회사채 상환 재원은 영업현금흐름 및 차환에 의존하므로 영업실적과 금융시장 상황 주목
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 예금자보호법 적용 대상이 아니며, 금융기관 보증이 없으므로 원리금 상환 책임은 전적으로 발행회사에 있음
- ⚠ 채권시장 변동성 확대 시 환금성에 제약이 발생할 수 있음
- ⚠ 사채관리계약상 재무비율(부채비율 300% 이하) 등 의무조항 위반 시 기한의 이익 상실 가능성
#회사채#투자등급#시설자금#채무상환#식품업종
주요 일정
2026-04-14
증권신고서 제출일
금융위원회 제출
2026-04-16
수요예측일
K-Bond, 팩스, E-mail 접수
2026-04-24
청약 및 납입일
청약기일 및 납입기일 동일
2026-04-27
상장예정일
한국거래소 상장 예정
삼양식품 최근 공시
최근 30일 주요공시
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.