정정 전 → 정정 후
수요예측 결과 반영에 따른 발행조건 확정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 150,000,000,000원 | 200,000,000,000원 |
| 3-1회 발행액 | 60,000,000,000원 | 90,000,000,000원 |
| 3-2회 발행액 | 90,000,000,000원 | 110,000,000,000원 |
| 3-1회 이자율 | 공모희망금리 밴드 -0.30%p~+0.30%p | AA- 2년 민평 -0.06%p |
| 3-2회 이자율 | 공모희망금리 밴드 -0.30%p~+0.30%p | AA- 3년 민평 -0.11%p |
| 3-1회 인수금액 (미래에셋, 하나증권 각) | 30,000,000,000원 | 45,000,000,000원 |
| 3-2회 인수금액 (KB증권) | 60,000,000,000원 | 80,000,000,000원 |
| 자금사용 (시설자금) | 100,000,000,000원 (1,000억원) | 130,000,000,000원 (1,300억원) |
| 자금사용 (운영자금) | 없음 | 20,000,000,000원 (200억원) |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 200,000,000,000원 (2,000억원) | 3-1회와 3-2회 합계, 최초 1,500억원에서 증액 |
| 3-1회 발행액 | 90,000,000,000원 (900억원) | 최초 600억원에서 증액 |
| 3-2회 발행액 | 110,000,000,000원 (1,100억원) | 최초 900억원에서 증액 |
| 3-1회 경쟁률 | 6.08:1 | 수요예측 참여금액 3,650억원 기준 |
| 3-2회 경쟁률 | 4.67:1 | 수요예측 참여금액 4,200억원 기준 |
| 3-1회 금리스프레드 | -0.06%p | AA- 2년 민평 대비 |
| 3-2회 금리스프레드 | -0.11%p | AA- 3년 민평 대비 |
| 시설자금 | 130,000,000,000원 (1,300억원) | 3-1회 300억, 3-2회 1,000억 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000원 (500억원) | 3-1회에서 전액 |
| 운영자금 | 20,000,000,000원 (200억원) | 3-1회 100억, 3-2회 100억 |
한줄 요약
AI Summary
삼양식품, 회사채 2,000억원 발행확정(3-1회 900억, 3-2회 1,100억) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
삼양식품, 3-1회 900억원(2년물) 및 3-2회 1,100억원(3년물) 무보증사채 발행 확정
2
수요예측 결과 발행총액 1,500억→2,000억원 증액, 경쟁률 3-1회 6.08:1, 3-2회 4.67:1
3
3-1회 금리: AA- 2년 민평 -0.06%p, 3-2회: AA- 3년 민평 -0.11%p
4
자금용도: 시설자금 1,300억, 채무상환 500억, 운영자금 200억
5
상장예정일 2026-04-27, 납입일 2026-04-24
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 수요예측 결과를 반영하여 최종 발행조건을 확정한 정정공시입니다. 강한 수요를 바탕으로 당초 1,500억원에서 2,000억원으로 증액 발행이 결정되었으며, 금리는 AA- 등급 대비 마이너스 스프레드로 우호적인 조건을 확보했습니다. 조달 자금은 원주 공장 증설 등 시설투자(1,300억원)와 기존 차입금 상환(500억원) 및 운영자금(200억원)에 사용될 예정입니다. 이는 회사의 신용도와 시장의 신뢰를 반영하며, 생산능력 확대를 통한 중장기 성장 기반 마련으로 해석됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 공모금리 확정 방식 및 시장 금리와의 비교
- ☐ 자금 사용 계획 대비 실제 집행 내역
- ☐ 신용등급 변화 및 재무구조 영향
- ☐ 수요예측 참여 기관 및 규모 추이
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 채무증권 발행으로 부채비율 상승 가능
- ⚠ 시설투자 효과 가시화까지 시간 소요
- ⚠ 금리 변동에 따른 이자 부담
#회사채#자금조달#시설투자#채무상환#AA-
주요 일정
2026-04-24
납입일
청약일과 동일
2026-04-27
상장예정일
한국거래소 상장 예정
2028-04-24
3-1회 만기일
2년물
2029-04-24
3-2회 만기일
3년물
삼양식품 최근 공시
최근 30일 주요공시
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-20 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.