핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 권면총액 | 1,256,628,300원 | 사채의 권면(전자등록)총액 |
| 교환가액 | 9,047원/주 | 이사회결의일 전일 기준주가 산술평균의 120%, 원단위 절상 |
| 교환대상 주식수 | 138,900주 | (주)와이솔 기명식 보통주 |
| 교환대상 지분율 | 0.52% | 와이솔 주식총수 대비 비율 |
| 표면이자율 | 0.0% | 별도 이자지급 없음 |
| 만기이자율 | 0.0% | 만기까지 이자 미지급 |
| Call Option 프리미엄 | 0.5% | 매도청구권 행사 시 권면금액의 0.5% 가산 |
한줄 요약
AI Summary
PS일렉트로닉스, 12.6억원 규모 무보증 사모 교환사채 발행 결정, 교환대상 (주)와이솔 주식 138,900주 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교환사채 권면총액 1,256,628,300원, 표면이자율 0.0%, 만기 2031년 5월 4일
2
교환대상은 (주)와이솔 보통주 138,900주(지분율 0.52%), 교환가액 9,047원/주
3
교환비율 100%, 교환청구기간 2026.05.11~2031.04.04
4
조달자금 전액(1,256,628,300원) 운영자금(서버·IT 인프라 신사업 부품·장비 구매) 사용
5
Put Option(2028.05.04 이후 매 3개월 조기상환청구) 및 Call Option(발행사 매도청구권, 12~24개월, 0.5% 프리미엄) 포함
이 공시가 의미하는 것
What This Means
PS일렉트로닉스가 운영자금 조달을 위해 교환사채를 발행합니다. 교환대상은 보유 중인 (주)와이솔 주식으로, 교환가액(9,047원)은 기준주가의 120%로 결정되어 초기 전환 프리미엄이 높습니다. 표면이자가 0%이므로 만기나 조기상환 시 원금만 상환되며, 발행사는 Call Option으로 일부를 조기 매수할 수 있습니다. 투자자는 교환대상 주식(와이솔)의 가치와 교환가액 조정 조건을 주목할 필요가 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 교환대상 주식(와이솔)의 현재 주가와 교환가액(9,047원) 비교
- ☐ 교환가액 조정 조건(유상증자, 주식배당 등)이 발생할 가능성
- ☐ Call Option으로 인해 발행사가 조기 매수할 경우 사채권자의 수익 구조 변화
- ☐ 자금 사용처(서버 등 IT 인프라)의 구체적 실행 계획 및 재무적 성과
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 교환사채는 사모발행으로 유통성이 제한적이며, 1년간 거래단위 분할·병합이 금지됨
- ⚠ 표면이자 0%로 만기까지 보유 시 이자수익이 없으며, 주가 상승 시 교환 이익만 기대 가능
- ⚠ 발행사가 Call Option을 행사할 경우 사채권자는 예정보다 빠른 시점에 원금+0.5%만 회수할 수 있음
#교환사채#사모발행#무보증
주요 일정
2026-04-23
이사회결의일
2026-04-27
청약일
2026-05-04
납입일
2031-05-04
만기일
2026-05-11
교환청구 시작일
2031-04-04
교환청구 종료일
2028-05-04
Put Option 최초 조기상환일
발행일로부터 2년 후, 이후 매 3개월
2027-05-04
Call Option 행사 기간 시작
발행일로부터 12개월 후
2028-05-04
Call Option 행사 기간 종료
발행일로부터 24개월 후
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-23 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.