핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 권면총액 | 3,849,510,000원 | 교환사채 발행총액 (원문 2. 사채의 권면(전자등록)총액) |
| 교환대상 주식수 | 34,500주 | 발행회사가 보유한 코리아써키트 보통주 (원문 9. 교환에 관한 사항) |
| 교환가액 | 111,580원/주 | 원문 9. 교환가액, 이사회결의일 전일 기준주가의 120% |
| 코리아써키트 지분율 | 0.14% | 교환대상 주식수가 코리아써키트 주식총수 대비 비율 (원문 9. 주식총수 대비비율) |
| 표면이자율 | 0.0% | 원문 4. 사채의 이율 표면이자율 |
| 만기이자율 | 0.0% | 원문 4. 사채의 이율 만기이자율 |
| Call Option 프리미엄 | 0.5% | 원문 19. 매도청구권 매매가액 조정 (권면금액의 100.5% = 100% + 0.5%) |
한줄 요약
AI Summary
PS일렉트로닉스, 코리아써키트 주식 교환사채 38.5억원 발행 결정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교환사채 권면총액 3,849,510,000원, 만기 2031년 5월 4일, 표면이자율 0.0%
2
교환대상은 PS일렉트로닉스가 보유한 코리아써키트 보통주 34,500주(지분율 0.14%)
3
교환가액 111,580원/주, 교환비율 100%, 교환청구기간 2026년 5월 11일 ~ 2031년 4월 4일
4
투자자는 2028년 5월 4일부터 조기상환청구권(Put Option) 행사 가능, 발행회사는 2027년 5월 4일~2028년 5월 4일 Call Option 행사 가능(최대 30%)
5
자금조달 목적은 운영자금(서버 등 IT 인프라 관련 신사업 부품·장비 구매)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
PS일렉트로닉스가 보유한 코리아써키트 주식을 교환대상으로 한 무이자 사모 교환사채 발행입니다. 회사는 운영자금 확보를 위해 발행했으며, 신사업 확대에 사용될 계획입니다. 교환가액은 기준주가의 120%로 설정되어 프리미엄이 붙었습니다. 투자자 입장에서는 교환권 행사나 조기상환 청구를 통해 수익을 실현할 기회가 있으나, 주가 변동에 따라 교환가치가 변할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 교환사채의 교환대상은 코리아써키트 주식이며, 주가 변동에 따라 교환가치가 결정되므로 코리아써키트 주가 흐름 모니터링 필요
- ☐ Put Option 및 Call Option 조건을 확인하여 조기상환 가능성과 회사의 조기상환 위험 파악
- ☐ 자금 사용 목적이 신사업 확대인지 확인하고 구체적인 실행 계획 모니터링
- ☐ 사모 발행으로 유동성이 제한적이며, 인수자의 의무보유 조건(30%) 존재
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 표면이자율 0%로 만기까지 이자가 없으므로 수익은 교환 또는 조기상환에 의존
- ⚠ 교환가액이 시가 대비 120%로 프리미엄이 있어, 코리아써키트 주가가 교환가액 이하로 하락하면 교환권 행사가 불리해질 수 있음
- ⚠ 사모발행으로 1년간 분할·병합 금지되어 유동성이 낮고, 인수자 외 일반 투자자 접근 어려움
#교환사채#사모발행#무이자#주식연계#Call Option
주요 일정
2026-04-23
이사회결의일
원문 14. 이사회결의일
2026-04-27
청약일
원문 10. 청약일
2026-05-04
납입일
원문 11. 납입일
2026-05-11
교환청구 시작일
원문 9. 교환청구기간 시작일
2031-04-04
교환청구 종료일
원문 9. 교환청구기간 종료일
2031-05-04
만기일
원문 5. 사채만기일
2028-05-04
조기상환청구 최초일
원문 9-1. Put Option 발행일로부터 2년
2027-05-04
Call Option 시작일
원문 9-1. Call Option 발행일로부터 12개월
2028-05-04
Call Option 종료일
원문 9-1. Call Option 발행일로부터 24개월
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-23 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.