핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 권면총액 | 1,952,755,200원 | 발행 규모 |
| 교환비율 | 100% | 교환 시 비율 |
| 교환가액 | 47,168원/주 | 1주당 교환 가격 |
| 교환대상 주식수 | 41,400주 | 하나마이크론 보통주 |
| 교환대상 지분율 | 0.06% | 하나마이크론 주식총수 대비 |
| 표면이자율 | 0.0% | 연 이자율 |
| 만기이자율 | 0.0% | 만기 시 이자율 |
| Call 프리미엄 | 0.5% | 매도청구권 행사 시 가산율 |
한줄 요약
AI Summary
PS일렉트로닉스, 19.5억원 규모 교환사채 발행 결정 (교환가액 47,168원) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
1,952,755,200원 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행 결정
2
교환대상: 하나마이크론 보통주 41,400주 (지분율 0.06%)
3
교환가액 47,168원/주, 표면이자 0%, 만기 2031년 5월 4일
4
운영자금 조달 목적, IT 인프라 및 신사업 부품·장비 구매 자금
5
Put option: 2028년 5월 4일부터 매 3개월 조기상환 가능; Call option: 2027년 5월 4일부터 매 1개월 회사가 일부 매도청구 가능 (30% 한도)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
PS일렉트로닉스가 하나마이크론 주식을 교환 대상으로 하는 교환사채를 발행하여 운영자금을 조달한다. 표면이자 0%로 이자 부담이 없으나, 교환권 행사 시 하나마이크론 주식이 희석된다. 발행 규모가 약 19.5억원으로 크지 않고 교환대상 지분율이 0.06%로 미미하여 재무적 영향은 제한적일 수 있다. 자금이 신사업 투자에 사용된다는 점에서 향후 사업 확장 의지를 확인할 수 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 교환가액 47,168원과 하나마이크론 주가 비교
- ☐ 교환사채 발행에 따른 하나마이크론 지분 희석 가능성 (매우 낮음)
- ☐ Call option 조건: 회사가 30%까지 0.5% 프리미엄으로 매수 가능
- ☐ 자금 사용 계획과 신사업 진행 상황 모니터링
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 교환사채는 사모로 발행되어 유통성이 제한적임
- ⚠ 교환청구 시 하나마이크론 주식 수 증가로 주가 하락 위험
- ⚠ 표면이자 0%로 이자수익이 없으며 만기 전 조기상환 시 원금 손실 가능
#교환사채#사모발행#지분희석
주요 일정
2026-04-23
이사회결의일
발행 결정일
2026-04-27
청약일
청약 접수일
2026-05-04
납입일
자금 납입일
2031-05-04
사채만기일
원금 상환일
2026-05-11
교환청구 시작일
교환권 행사 가능 시작일
2031-04-04
교환청구 종료일
교환권 행사 가능 종료일
2028-03-20 ~ 2028-04-19
최초 조기상환 청구기간
1차 Put option 행사 기간
2027-05-04
Call option 시작일
매도청구권 행사 가능 시작일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-23 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.