핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 발행액 | 100,000,000,000원 | 일괄신고추가서류 내 모집총액 합계 |
| 회차별 발행액 | 2857회 20,000,000,000원 / 2858회 10,000,000,000원 / 2859회 50,000,000,000원 / 2860회 10,000,000,000원 / 2861회 10,000,000,000원 | 원문 각 회차별 권면(전자등록)총액 |
| 이자율 (연) | 2857회 3.807% / 2858회 3.813% / 2859회 3.917% / 2860회 3.918% / 2861회 3.921% | 원문 이자율 항목에서 인용 |
| 신용등급 | AA+/AA+ (한국신용평가/NICE신용평가) | 원문 요약정보 및 신용평가란에서 인용 |
| 일괄신고 잔액 | 11,800억원 | 발행예정금액 33,000억원 중 실제 모집·매출액 21,200억원 차감 후 잔액 |
한줄 요약
AI Summary
삼성카드, 총 1,000억원 규모 무보증사채 5종 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
5개 회차(2857~2861) 무보증사채 총 1,000억원 공모 발행
2
신용등급 AA+(안정적)로 한국신용평가·NICE신용평가 평가
3
자금은 전액 운영자금(가맹점 대금 지급)으로 사용 예정
4
이자율 3.807%~3.921%, 만기 2028~2029년
5
2026년 4월 23일 납입·청약, 한국거래소 상장 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공시는 삼성카드가 일괄신고서에 따라 5종의 무보증사채를 총 1,000억원 규모로 추가 발행하는 내용입니다. 삼성카드는 수신 기능이 없는 여신전문업체로서 회사채 발행이 주요 자금조달 수단이며, 이번 발행으로 조달한 자금은 가맹점 대금 지급 등 운영자금으로 사용될 예정입니다. 신용등급 AA+는 안정적 등급으로 우수한 재무건전성을 반영합니다. 시장에서는 정기적인 자금조달 활동으로 볼 수 있으며, 발행 규모가 회사 전체 차입금(약 20.4조원) 대비 크지 않아 특별한 이슈는 아닙니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행조건(금리, 만기)과 시장금리 비교
- ☐ 자금 사용계획(운영자금)의 구체성 확인
- ☐ 회사의 재무건전성(조정자기자본비율 30.36%) 및 차입구조
- ☐ 신용등급 변동 가능성 모니터링
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 무보증사채로 원리금 상환은 발행회사 전적 책임
- ⚠ 신용등급이 하락할 경우 조달비용 상승 가능
- ⚠ 카드업계 규제 강화 및 경쟁 심화로 수익성 압박 지속
#일괄신고#무보증사채#운영자금조달
주요 일정
2026-04-22
일괄신고추가서류 제출일
공시 접수일
2026-04-23
청약 및 납입일
전 회차 동일
2028-08-23
2857회 만기일
상환기일
2028-10-23
2858회 만기일
2029-05-23
2859회 만기일
2029-07-23
2860회 만기일
2029-10-23
2861회 만기일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-22 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.