핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 채권 발행 총액 | 2,100,000,000,000원 (2,100억원) | 투자설명서 모집가액 및 일괄신고 금액 |
| 회차별 발행액 | 2852회: 20,000,000,000원 (200억) / 2853회: 60,000,000,000원 (600억) / 2854회: 40,000,000,000원 (400억) / 2855회: 70,000,000,000원 (700억) / 2856회: 20,000,000,000원 (200억) | 권면총액 및 모집총액 |
| 이자율 (발행수익률) | 2852회: 3.384% / 2853회: 3.908% / 2854회: 3.927% / 2855회: 3.926% / 2856회: 3.944% | 민간채권평가사 4사 개별민평 수익률 산술평균 |
| 신용등급 | AA+ (안정적) | 한국신용평가(주) 및 NICE신용평가(주), 2026년 3월 31일 평가 |
| 발행제비용 합계 | 19,420,000원 (2852) + 56,203,300원 (2853) + 38,011,600원 (2854) + 65,220,000원 (2855) + 19,920,000원 (2856) | 발행분담금, 인수수수료, 상장수수료 등 |
| 순수입금 합계 | 19,980,580,000원 (2852) + 59,943,796,700원 (2853) + 39,961,988,400원 (2854) + 69,934,780,000원 (2855) + 19,980,080,000원 (2856) | 모집총액 - 발행제비용 |
| 조달자금 사용목적 | 운영자금 2,100억원 | 가맹점 대금 지급용도 등 |
한줄 요약
AI Summary
삼성카드, 2,100억원 규모 무보증사채 5종 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
삼성카드가 제2852회~제2856회 무기명식 이권부 무보증사채 총 2,100억원을 공모 발행
2
회차별 발행액: 2852회 200억, 2853회 600억, 2854회 400억, 2855회 700억, 2856회 200억
3
이자율(발행수익률): 3.384%~3.944%, 만기 1~5년, 신용등급 AA+(안정적)
4
조달자금 전액을 운영자금(가맹점 대금 지급용)으로 사용 예정
5
청약 및 납입일은 2026년 4월 16일, 한국거래소 상장 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
삼성카드가 일괄신고 방식으로 총 2,100억원 규모의 무보증사채를 발행합니다. 이번 발행은 5개 회차로 나뉘어 만기는 1년에서 5년까지 다양하며, 금리는 민간채권평가사의 개별민평 수익률을 기준으로 결정되었습니다. 조달자금은 카드 가맹점 대금 지급 등 운영자금으로 사용될 예정입니다. 신용등급은 AA+로 우수하며, 인수단에 전문투자자 우선 배정 후 일반 청약이 진행됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 채권의 신용등급(AA+) 및 전망(안정적) 확인
- ☐ 각 회차별 금리와 만기 구조가 투자 기간 및 수익률 목표와 부합하는지 검토
- ☐ 조달자금 사용계획(운영자금)과 회사의 재무건전성(조정자기자본비율 등) 확인
- ☐ 전문투자자 우선배정 조건 및 일반 청약 가능 여부 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 무보증사채로 원리금 상환을 보증하는 기관이 없음
- ⚠ 신용등급은 평가 시점 기준이며, 발행 후 변경될 수 있음
- ⚠ 자금 사용 목적이 일반 운영자금으로 구체적인 투자 계획이 명시되지 않음
#회사채#무보증사채#AA+#삼성카드#자금조달
주요 일정
2026-04-16
청약기일 및 납입기일
전 회차 동일
2026-03-31
신용평가일
한국신용평가, NICE신용평가
2026-04-13 ~ 2026-04-15
기업실사 기간
NH투자증권 주관
2026-04-15
인수계약 체결일
2026-04-15
일괄신고추가서류 제출일
2852회: 2027-04-16 / 2853회: 2029-03-16 / 2854회: 2029-04-16 / 2855회: 2029-05-16 / 2856회: 2031-06-20
상환기일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-15 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.