정정 전 → 정정 후
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 이자율 산정 방식 | 18-1회: -0.30%p ~ +0.30%p 밴드; 18-2회: -0.30%p ~ +0.30%p 밴드 | 18-1회: -0.04%p 확정; 18-2회: -0.15%p 확정 |
| 인수수수료 | 수수료율 0.25% (율 기준) | 정액: 18-1회 키움/대신 각 25백만원; 18-2회 KB 26백만원, 한투 27백만원, LS 22백만원 |
| 발행금액 관련 주석 | 최대 1,000억원까지 증액 가능 명시 | 해당 주석 삭제 (500억원 확정) |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행총액 | 50,000,000,000원 (500억원) | 18-1회 20,000,000,000원 + 18-2회 30,000,000,000원 |
| 수요예측 경쟁률 (18-1회) | 15.00 : 1 | 총 참여 3,000억원 / 발행예정 200억원 |
| 수요예측 경쟁률 (18-2회) | 19.33 : 1 | 총 참여 5,800억원 / 발행예정 300억원 |
| 최종 이자율 스프레드 (18-1회) | -0.04%p | 개별민평 수익률 산술평균에 -0.04%p 가산 |
| 최종 이자율 스프레드 (18-2회) | -0.15%p | 개별민평 수익률 산술평균에 -0.15%p 가산 |
| 신용등급 | AA-(안정적) | 한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 동일 등급 |
| 채무상환 대상 (기발행 사채) | 47,000백만원 | 무보증사채(12-2회) 4.818%, 만기 2026.06.01 |
| 채무상환 대상 (차입금) | 210,000백만원 | 하나은행 차입금 4.69%, 만기 2026.05.31 |
한줄 요약
AI Summary
HD현대, 500억원 규모 무보증사채 발행조건 확정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
HD현대, 18-1회 200억원(2년) 및 18-2회 300억원(3년) 무보증사채 발행 확정
2
수요예측 결과 18-1회 3,000억원(15배), 18-2회 5,800억원(19.3배) 자금 유치
3
최종 이자율은 개별민평 대비 18-1회 -0.04%p, 18-2회 -0.15%p 가산
4
조달자금 전액 기발행 사채(47,000백만원) 및 차입금(210,000백만원) 상환에 사용 예정
5
신용등급 AA-(안정적), 청약 및 납입일 2026년 4월 24일
이 공시가 의미하는 것
What This Means
HD현대는 수요예측 결과를 반영하여 총 500억원 규모의 무보증 공모사채 발행조건을 확정했다. 18-1회(200억원, 2년)와 18-2회(300억원, 3년)로 구성되며, 각각 15배와 19.3배의 경쟁률을 기록해 시장의 높은 관심을 확인했다. 최종 발행금리는 개별민평 대비 18-1회 -0.04%p, 18-2회 -0.15%p의 스프레드로 결정되어 우량한 신용도를 반영했다. 조달 자금은 기발행 사채(470억원) 및 차입금(2,100억원) 상환에 전액 사용될 예정으로, 재무구조 개선에 기여할 전망이다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 최종 발행금리가 시장 컨센서스 대비 유리하게 결정되었는지 확인
- ☐ 채무상환 자금 사용 계획의 구체성 및 자체 자금 조달 계획 확인
- ☐ 회사의 전반적인 재무상태 및 신용등급 변동 가능성 모니터링
- ☐ 사채의 전자등록 방식 및 유동성 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 무보증사채로, 회사의 신용도에 의존하며 원리금 상환 능력이 중요함
- ⚠ 조달 자금 500억원 외에 추가 자체 자금이 필요하므로 자금 조달 계획을 주의 깊게 살펴야 함
- ⚠ 금리 결정 방식이 복잡하여 실제 이자율은 시장 상황에 따라 변동 가능
#회사채#AA-#채무상환#수요예측#공모사채
주요 일정
2026-04-24
청약일 및 납입일
18-1회, 18-2회 동일
2026-04-27
상장예정일
한국거래소 상장 예정
2028-04-24
만기일 (18-1회)
2년 만기 일시상환
2029-04-24
만기일 (18-2회)
3년 만기 일시상환
2026-04-15
수요예측 실시일
09:00~16:30
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-20 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.