정정 전 → 정정 후
수요예측 결과에 따른 기재정정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 이자율 (제18-1회) | 공모희망금리 밴드: 개별민평 -0.30%p ~ +0.30%p | 최종 발행금리: 개별민평 -0.04%p |
| 이자율 (제18-2회) | 공모희망금리 밴드: 개별민평 -0.30%p ~ +0.30%p | 최종 발행금리: 개별민평 -0.15%p |
| 인수수수료 (키움증권, 대신증권) | 인수금액의 0.25% | 정액 25,000,000원 |
| 인수수수료 (KB증권) | 인수금액의 0.25% | 정액 26,000,000원 |
| 인수수수료 (한국투자증권) | 인수금액의 0.25% | 정액 27,000,000원 |
| 인수수수료 (LS증권) | 인수금액의 0.25% | 정액 22,000,000원 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 공모총액 | 50,000,000,000원 | 제18-1회 200억원, 제18-2회 300억원 합계 |
| 수요예측 참여금액 | 제18-1회 3,000억원, 제18-2회 5,800억원 | 경쟁률 각각 15.00:1, 19.33:1 |
| 최종 발행금리 | 제18-1회: 개별민평 -0.04%p, 제18-2회: 개별민평 -0.15%p | 수요예측 결과 반영 |
| 인수수수료 (정액) | 키움·대신 각 25,000,000원 / KB 26,000,000원 / 한투 27,000,000원 / LS 22,000,000원 | 당초 수수료율 0.25%에서 정액으로 변경 |
| 자금사용 목적 | 채무상환자금 50,000,000,000원 | 기발행 무보증사채 470억원 및 차입금 2,100억원 상환 |
한줄 요약
HD현대, 500억원 규모 공모사채 수요예측 결과 반영 정정공시 (투자권유 아님)
핵심 포인트
HD현대가 제18-1회(200억원, 2년물) 및 제18-2회(300억원, 3년물) 무보증사채 발행을 위해 수요예측 결과를 반영한 정정 증권신고서 제출
수요예측 결과 제18-1회 3,000억원(경쟁률 15:1), 제18-2회 5,800억원(경쟁률 19.33:1)의 기관 수요 확보
최종 발행금리는 제18-1회 개별민평 -0.04%p, 제18-2회 개별민평 -0.15%p로 확정 (당초 밴드 상단 대비 축소)
인수수수료를 정액 방식으로 변경 (키움·대신 각 25백만원, KB·한투 각 26·27백만원, LS 22백만원)
조달자금 500억원은 기발행 사채(470억원) 및 차입금(2,100억원) 상환에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
이번 정정공시는 HD현대가 2026년 4월 14일 제출한 증권신고서(채무증권)에 대해 4월 15일 실시한 수요예측 결과를 반영하여 기재를 정정한 것입니다. 수요예측에서 제18-1회(2년물) 3,000억원, 제18-2회(3년물) 5,800억원의 기관투자자 수요를 확보하며 각각 15:1, 19.33:1의 높은 경쟁률을 기록했습니다. 이에 따라 최초 신고서에서 제시했던 공모희망금리 밴드(개별민평 대비 -0.30%p~+0.30%p) 내에서 최종 금리가 제18-1회는 -0.04%p, 제18-2회는 -0.15%p로 확정되었습니다. 인수수수료도 수요예측 결과에 따라 정액 방식으로 변경되었습니다. 동사는 조달한 500억원 전액을 기발행 무보증사채(470억원, 만기 2026.06.01, 금리 4.818%) 및 차입금(2,100억원, 하나은행, 만기 2026.05.31, 금리 4.69%) 상환에 사용할 계획입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 수요예측 결과 반영된 최종 발행금리 및 인수수수료 변경 사항 검토
- ☐ 조달자금의 구체적 사용처(기채무 상환) 및 만기 도래 일정 확인
- ☐ 신용등급(AA-/안정적) 및 신용평가사의 등급 논리 검토
- ☐ 정정공시로 인해 변경된 항목(이자율, 인수조건, 수요예측 결과 등)을 원공시와 비교
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 예금자보호법 적용 대상이 아니며 원리금 상환은 전적으로 발행사 책임
- ⚠ 채권시장 변동성에 따라 환금성에 제약이 발생할 수 있음
- ⚠ 정정공시는 수요예측 결과 반영에 따른 것이나 향후 추가 정정 가능성 존재
주요 일정
정정 이력
원공시 → 정정 순서
정정공시 히스토리
같은 회사의 동일 유형 공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-20 전후 ±3일 외부 보도