정정 전 → 정정 후
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000원 | 120,000,000,000원 |
| 이자율 스프레드 | -0.30%p ~ +0.30%p (희망금리) | -0.10%p (확정) |
| 발행제비용 | 344,511,600원 | 402,511,600원 |
| 순수입금 | 99,655,488,400원 | 119,597,488,400원 |
| 채무상환자금 | 100,000백만원 | 120,000백만원 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행총액 | 120,000,000,000원 (1,200억원) | 최초 예정 1,000억원에서 수요예측 후 증액 |
| 수요예측 신청금액 | 3,300억원 | 총 참여신청금액 (경쟁률 3.3:1) |
| 경쟁률 | 3.3:1 | 최초 발행예정금액 1,000억원 대비 |
| 이자율 스프레드 | -0.10%p | 청약일 1영업일 전 개별민평 수익률에 가산 |
| 발행제비용 | 402,511,600원 | 인수수수료 0.20% 포함 |
| 인수수수료율 | 0.20% | 각 인수인에 대해 총액인수 기준 |
| 상환기일 | 2029년 04월 24일 | 만기 일시상환 |
| 신용등급 | AA- (NICE신용평가) / A+ (한국기업평가) | 평가일 2026-04-09/2026-04-08 |
한줄 요약
AI Summary
풍산, 제110회 무보증사채 1,200억원 발행조건 확정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
수요예측 결과 공모금액 1,000억원에서 1,200억원으로 증액 확정
2
이자율은 개별민평 수익률에 -0.10%p 가산 (공모희망금리 하단대비 축소)
3
수요예측 경쟁률 3.3:1 (3,300억원 신청)
4
조달자금 1,200억원 전액 채무상환자금 사용 (회사채 700억, 단기차입금 500억)
5
만기 2029년 4월 24일, 신용등급 AA-(NICE)/A+(한기평)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 풍산이 발행하는 제110회 무보증사채의 최종 발행조건을 수요예측 결과에 따라 확정한 것입니다. 당초 1,000억원 규모로 계획되었으나 3.3배의 수요(3,300억원)를 바탕으로 1,200억원으로 증액되었으며, 이자율 스프레드는 당초 희망범위(-0.30%~+0.30%p)보다 좁혀진 -0.10%p로 결정되었습니다. 이는 시장에서 풍산의 신용도를 긍정적으로 평가했음을 시사합니다. 조달된 자금은 2026년 4월 24일 만기 도래하는 기존 회사채 700억원과 단기차입금 500억원을 상환하는 데 사용되어 재무구조 개선에 기여할 것으로 보입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 채무상환 대상 차입금의 금리 및 만기 구조 점검
- ☐ 수요예측 결과에 따른 증액 및 금리 결정 과정 분석
- ☐ 신용등급 변화 가능성 모니터링
- ☐ 회사채 발행 후 재무지표(부채비율 등) 영향 평가
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 무보증사채로 원리금 상환에 대한 별도 담보가 없음
- ⚠ 이자율이 고정금리 방식이므로 시장금리 상승 시 상대적 매력도 하락 가능
- ⚠ 수요예측 경쟁률 3.3:1은 최근 회사채 시장 대비 낮은 수준으로, 일부 기관 참여 부족에 유의
#회사채 발행#채무상환#수요예측#신용등급 AA-#무보증사채
주요 일정
2026-04-16
수요예측일
09:00~16:00, K-Bond 프로그램
2026-04-24
청약일 및 납입일
2026-04-27
상장예정일
2029-04-24
만기일
원금 일시상환
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-20 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.