정정 전 → 정정 후
수요예측 결과에 따른 기재정정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 100,000,000,000원 | 120,000,000,000원 |
| 발행제비용 | 344,511,600원 | 402,511,600원 |
| 순수입금 | 99,655,488,400원 | 119,597,488,400원 |
| 인수금액 (대표주관 각사) | 16,000,000,000원 | 21,000,000,000원 |
| 자금사용목적 (채무상환) | 100,000,000,000원 | 120,000,000,000원 |
| 가산금리 | -0.30%p~0.30%p (공모희망금리 밴드) | -0.10%p (확정 가산금리) |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 120,000,000,000원 | 수요예측 결과 반영 후 확정 금액 (정정 전 100,000,000,000원) |
| 순수입금 | 119,597,488,400원 | 모집총액에서 발행제비용 402,511,600원 차감 |
| 수요예측 신청총액 | 3,300억원 | 22건, 경쟁률 3.3:1 |
| 발행수익률 결정 스프레드 | -0.10%p | 개별민평 대비 가산금리 |
| 채무상환 대상 1 | 700억원 | 풍산108-1 (2026-04-24 만기, 이자율 3.875%) |
| 채무상환 대상 2 | 500억원 | 원화 단기차입금 (국민은행 등, 이자율 3.680~3.780%) |
한줄 요약
AI Summary
풍산, 제110회 무보증사채 공모액 1,000억→1,200억원 증액 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
공모총액 100,000,000,000원에서 120,000,000,000원으로 증액 (수요예측 결과 반영)
2
수요예측 참여 22건, 총 3,300억원 신청, 경쟁률 3.3:1
3
발행금리: 개별민평 + (-0.10%p)로 확정 (수요예측 전 -0.30%p~0.30%p)
4
조달자금 120,000,000,000원 전액 채무상환 (풍산108-1 700억원, 단기차입금 500억원)
5
대표주관 4사(SK·KB·키움·NH) 각 21,000,000,000원씩 총액인수
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 정정신고서는 2026년 4월 16일 실시된 수요예측 결과를 반영한 것입니다. 수요예측에 3,300억원(경쟁률 3.3:1)이 몰리며 공모액이 1,000억원에서 1,200억원으로 증액되었고, 발행금리는 개별민평 대비 -0.10%p로 결정되어 당초 희망밴드(-0.30%p~0.30%p)보다 우호적인 조건을 확보했습니다. 조달 자금은 전액 차입금 상환(만기 도래하는 풍산108-1 700억원 및 단기차입금 500억원)에 사용될 예정으로, 이자비용 절감 효과가 기대됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 수요예측 결과가 발행 조건에 미친 영향 확인
- ☐ 자금 사용 목적(채무상환)과 실제 상환 계획 일치 여부 점검
- ☐ 회사채 신용등급(AA-/A+)과 발행금리 조건의 적정성 평가
- ☐ 향후 이자보상배율 등 재무안정성 지표 변화 추이 관찰
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 정정으로 발행액이 증가했으나, 이는 수요예측 결과에 따른 것으로 추가적인 자금 조달 필요성을 의미하지는 않음
- ⚠ 채무상환자금 사용 후에도 추가 차입이 필요할 수 있으므로 유동성 상황 주시 필요
- ⚠ 신용평가 등급이 NICE AA-와 한국기업평가 A+로 차이가 있어 등급 하락 가능성에 유의
#금리변동 위험#신용등급 하락 위험#차입금 의존도 증가 위험
주요 일정
2026-04-14
최초 신고서 제출일
증권신고서 최초 제출
2026-04-20
정정신고서 제출일
수요예측 결과 반영 기재정정
2026-04-24
청약일 및 납입일
청약기일 및 납입기일
2026-04-27
상장예정일
한국거래소 상장 예정일
2029-04-24
사채 만기일
제110회 무보증사채 상환기일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-20 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.