핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집(매출)총액 | 100,000,000,000원 | 최대 150,000,000,000원까지 증액 가능 |
| 상환기일 | 2029년 04월 24일 | 만기일시상환 |
| 신용등급 (NICE신용평가) | AA- (Stable) | 2026.04.09 평가 |
| 신용등급 (한국기업평가) | A+ (Positive) | 2026.04.08 평가 |
| 연결기준 부채비율 | 88.4% | 2025년말, 사채관리계약상 기준 300% 이하 유지 |
| 연결기준 이자보상배율 | 7.97배 | 2025년, 영업이익/이자비용 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000원 | 전액 채무상환 목적 |
한줄 요약
AI Summary
풍산, 1,000억원 규모 제110회 무보증사채 발행, 채무상환 목적 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
회사채 1,000억원(최대 1,500억원) 공모, 만기 2029년 4월 24일
2
수요예측 후 이자율 확정, 공모희망금리 개별민평 ±0.30%p
3
조달자금 전액 채무상환(풍산108-1 700억원, 단기차입 300억원)
4
신용등급 AA-(NICE), A+(한국기업평가), Outlook 각각 Stable/Positive
5
2025년 연결기준 부채비율 88.4%, 이자보상배율 7.97배
이 공시가 의미하는 것
What This Means
풍산이 1,000억원 규모의 제110회 무보증사채를 발행하여 만기 도래하는 기존 사채(풍산108-1) 및 단기차입금 상환에 사용할 예정입니다. 이는 차입구조를 장기화하고 만기 집중 리스크를 분산하려는 재무 전략으로 볼 수 있습니다. 2025년 연결기준 이자보상배율이 7.97배로 우수한 수준이며, 신용등급도 AA-/A+로 안정적이어서 원리금 상환 능력은 양호합니다. 다만, 공모금액이 수요예측 결과에 따라 증액될 수 있어 최종 조달 규모는 변동 가능합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 수요예측 결과에 따른 확정 발행금리 및 금액 확인
- ☐ 사채관리계약상 재무비율 유지 의무(부채비율 300% 이하) 준수 여부 모니터링
- ☐ 환율 변동 및 LME 전기동 가격 등 외부 요인이 풍산의 실적에 미치는 영향 분석
- ☐ 방산부문 수출 의존도 및 미-중 관세 정책 변화에 따른 리스크 점검
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 예금자보호법 적용 대상이 아니며, 정부가 가치를 보증하지 않음
- ⚠ 신청된 공모 금액 및 일정은 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있음
- ⚠ 원리금 상환 불이행 시 투자위험은 투자자에게 귀속
#회사채#채무증권#무보증사채#금리리스크#신용등급
주요 일정
2026-04-14
증권신고서 제출일
금융위원회 접수
2026-04-16
수요예측일
K-Bond 프로그램 09:00~16:00
2026-04-24
납입일
청약 및 납입 동시
2026-04-27
상장예정일
한국거래소 상장 예정
2029-04-24
만기일
원금 일시상환
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-14 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.