정정 전 → 정정 후
사채만기일, 이자지급일, 전환청구기간, 납입일 등 세부 일정 정정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 사채만기일 | 2029년 04월 20일 | 2029년 05월 20일 |
| 이자지급기일 | 2026년07월20일, 2026년10월20일, 2027년01월20일, 2027년04월20일, 2027년07월20일, 2027년10월20일, 2028년01월20일, 2028년04월20일, 2028년07월20일, 2028년10월20일, 2029년01월20일, 2029년04월20일 | 2026년08월20일, 2026년11월20일, 2027년02월20일, 2027년05월20일, 2027년08월20일, 2027년11월20일, 2028년02월20일, 2028년05월20일, 2028년08월20일, 2028년11월20일, 2029년02월20일, 2029년05월20일 |
| 원금상환방법 (만기일) | 2029년 4월 20일 | 2029년 5월 20일 |
| 전환청구기간 | 시작일 2027년 04월 20일, 종료일 2029년 03월 20일 | 시작일 2027년 05월 20일, 종료일 2029년 04월 20일 |
| 전환가액 조정일 | 2026년 09월 04일, 2027년 01월 19일, 2027년 06월 03일, 2027년 10월 18일, 2028년 03월 04일, 2028년 07월 19일, 2028년 12월 04일 | 2026년 10월 05일, 2027년 02월 20일, 2027년 07월 05일, 2027년 11월 20일, 2028년 04월 04일, 2028년 08월 19일, 2029년 01월 03일 |
| 납입일 | 2026년 04월 20일 | 2026년 05월 20일 |
| 조기상환 청구기간 및 조기상환일 | 1차 청구기간 2027-02-19~2027-03-22, 조기상환일 2027-04-20 등 | 1차 청구기간 2027-03-22~2027-04-20, 조기상환일 2027-05-20 등 |
| 중도상환 청구권 행사기간 및 매매완결일 | 1차 행사기간 2027-03-29~2027-04-13, 매매완결일 2027-04-20 등 | 1차 행사기간 2027-04-28~2027-05-14, 매매완결일 2027-05-20 등 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행금액 | 7,000,000,000원 | 전환사채 권면총액 |
| 전환가액 | 1,767원 | 주당 전환가액 (최초 기준) |
| 전환가능주식수 | 3,961,516주 | 기발행주식총수 대비 16.34% |
| 최저조정가액 | 1,237원 | 시가하락시 전환가액 하향 조정 한도 (최초 전환가액의 70%) |
| 표면이자율 | 2% | 연 2%, 매 3개월 후급 |
| 만기이자율 | 7% | 연 7%, 만기상환시 적용 |
| 기발행미상환CB잔액 | 15,000,000,000원 | 2~5회차 CB 합계 |
| 중도상환청구권 취득대가 | 140,000,000원 | 발행회사가 인수인에게 지급 (인수금액의 50%의 4%) |
한줄 요약
AI Summary
캔버스엔, 70억원 CB 발행 관련 주요 일정 1개월 연기 정정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
사채만기일을 2029년 4월 20일에서 2029년 5월 20일로 1개월 연기
2
이자지급기일, 납입일, 전환청구기간 등 전반적 일정이 1개월씩 후행
3
전환가액 1,767원, 표면이자율 2%, 만기이자율 7% 등 주요 조건은 변경 없음
4
발행회사에 중도상환청구권(Call Option) 보유, 사채권자에 조기상환청구권(Put Option) 부여
5
발행 대상자는 KB증권(품에일반사모투자신탁 제1호)으로 70억원 전액 인수
이 공시가 의미하는 것
What This Means
본 정정공시는 기존 2026년 1월 22일 공시된 전환사채 발행 결정의 세부 일정을 1개월 늦춘 것입니다. 이는 발행 절차 지연 등에 따른 것으로 보이며, 금융 조건(전환가액, 이자율 등)은 변함이 없습니다. 투자자는 변경된 일정(납입일, 만기일, 이자지급일 등)을 정확히 확인할 필요가 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 정정 전후 일정 차이를 반드시 확인 (납입일, 만기일, 이자지급일 등)
- ☐ 전환가액 1,767원과 현재 주가 비교 - 주가 하락 시 전환가액 조정 가능성
- ☐ 기발행 CB와의 잠재적 희석 효과 - 총 22,000백만원 규모, 주식수 대비 42.72%
- ☐ 발행사 중도상환청구권(Call)과 사채권자 조기상환청구권(Put) 조건 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 정정은 일정 연기로 인한 실질적 변화가 제한적이나, 발행 지연이 자금 조달 계획에 미치는 영향 검토 필요
- ⚠ 전환가액 조정에 관한 복잡한 조항(매 4개월 15일, 시가연동)으로 인해 주가 변동에 따른 희석 가능성
- ⚠ 중도상환청구권 취득대가 1.4억원은 반환 불가 조건으로, 발행사의 비용 부담
#전환사채#정정공시#일정연기#희석화#CB발행
주요 일정
2026-05-20
납입일 (정정后)
정정 전: 2026-04-20
2029-05-20
사채만기일 (정정后)
정정 전: 2029-04-20
2027-05-20
전환청구 시작일 (정정后)
정정 전: 2027-04-20
2029-04-20
전환청구 종료일 (정정后)
정정 전: 2029-03-20
2026-08-20
최초 이자지급일 (정정后)
정정 전: 2026-07-20
2027-05-20
최초 조기상환일 (정정后)
정정 전: 2027-04-20
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-20 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.