정정 전 → 정정 후
기재사항 정정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 사채만기일 | 2029년 04월 20일 | 2029년 05월 20일 |
| 이자지급기일 | 2026년07월20일, 2026년10월20일, 2027년01월20일, 2027년04월20일, 2027년07월20일, 2027년10월20일, 2028년01월20일, 2028년04월20일, 2028년07월20일, 2028년10월20일, 2029년01월20일, 2029년04월20일 | 2026년08월20일, 2026년11월20일, 2027년02월20일, 2027년05월20일, 2027년08월20일, 2027년11월20일, 2028년02월20일, 2028년05월20일, 2028년08월20일, 2028년11월20일, 2029년02월20일, 2029년05월20일 |
| 원금상환방법 | 2029년 4월 20일 | 2029년 5월 20일 |
| 전환청구기간 | 시작일 2027년 04월 20일, 종료일 2029년 03월 20일 | 시작일 2027년 05월 20일, 종료일 2029년 04월 20일 |
| 전환가액 조정일(라목) | 2026년 09월 04일, 2027년 01월 19일, 2027년 06월 03일, 2027년 10월 18일, 2028년 03월 04일, 2028년 07월 19일, 2028년 12월 04일 | 2026년 10월 05일, 2027년 02월 20일, 2027년 07월 05일, 2027년 11월 20일, 2028년 04월 04일, 2028년 08월 19일, 2029년 01월 03일 |
| 납입일 | 2026년 04월 20일 | 2026년 05월 20일 |
| 조기상환지급일(주1/주2) | 2027년 04월 20일 및 이후 매3개월 (2027년 07월 20일, 2027년 10월 20일, 2028년 01월 20일, 2028년 04월 20일, 2028년 07월 20일, 2028년 10월 20일, 2029년 01월 20일) | 2027년 05월 20일 및 이후 매3개월 (2027년 08월 20일, 2027년 11월 20일, 2028년 02월 20일, 2028년 05월 20일, 2028년 08월 20일, 2028년 11월 20일, 2029년 02월 20일) |
| 조기상환 청구기간 및 일정(표) | 1차 FROM 2027-02-19 TO 2027-03-22 조기상환일 2027-04-20 등 | 1차 FROM 2027-03-22 TO 2027-04-20 조기상환일 2027-05-20 등 |
| 중도상환청구권 행사기간/매매완결일(주3/주4) | 1차 행사기간 시기 2027-03-29 종기 2027-04-13 매매완결일 2027-04-20 등 | 1차 행사기간 시기 2027-04-28 종기 2027-05-14 매매완결일 2027-05-20 등 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 사채권면총액 | 10,000,000,000원 | 6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 전환가액 | 1,767원 | 전환비율 100% |
| 전환에 따라 발행할 주식수 | 5,659,309주 | 주식총수(24,237,478주) 대비 23.34% |
| 표면이자율 | 2% | 매 3개월 후급 |
| 만기이자율 | 7% | YTP도 연 7.0%(3개월 복리) |
| 최저 조정가액 | 1,237원 | 최초 전환가액의 70% |
| 중도상환청구권 취득대가 | 200,000,000원 | 인수금액의 50%의 4.0%에 해당 |
| 기발행미상환사채권 잔액 | 15,000,000,000원 | 2~5회차 CB 합계 |
한줄 요약
AI Summary
캔버스엔, 100억원 CB 발행 일정 정정(만기일·납입일 1개월 연기) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
6회차 전환사채 100억원 운영자금 조달, 전환가액 1,767원
2
사채만기일을 2029년 4월 20일에서 2029년 5월 20일로 1개월 연기
3
납입일을 2026년 4월 20일에서 2026년 5월 20일로 변경
4
전환청구기간 시작일 2027년 5월 20일, 종료일 2029년 4월 20일로 조정
5
조기상환·중도상환 관련 일정도 동일하게 1개월씩 연기
이 공시가 의미하는 것
What This Means
캔버스엔이 2026년 1월 22일 발행결정한 6회차 무보증 사모 전환사채 100억원의 주요 일정을 1개월 연기하는 정정공시다. 회사는 당초 2026년 4월 20일로 예정된 납입일과 2029년 4월 20일인 만기일을 각각 5월 20일로 변경했으며, 이에 따라 이자지급일, 전환청구기간, 조기상환 및 중도상환 관련 일정도 모두 1개월씩 순연됐다. 정정 사유는 '기재사항정정'으로 명시됐으며, 전환가액(1,767원)이나 표면이자율(2%), 만기이자율(7%) 등 주요 조건은 변함이 없다. 이번 정정은 일정 조정에 그친 것으로, 자금 조달 목적(운영자금)과 규모에는 영향이 없다. 다만 납입일 연기로 자금 유입 시점이 늦춰져 단기 유동성에 미치는 영향을 확인할 필요가 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 정정으로 인해 자금 조달 시점이 1개월 지연된 점 확인
- ☐ 전환가액 조정(리픽싱) 일정이 변경됨에 따라 주가 하락 시 희석 위험 시점 변동
- ☐ 정정 전 공시(1월 22일) 기준으로 체결된 계약의 효력 및 인수인의 동의 여부
- ☐ 기발행 미상환 CB(1,500억원)의 전환 가능 물량과 함께 총 잠재적 희석율(49.73%) 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 정정 사유가 '기재사항정정'으로 명시되어 있으나, 구체적인 배경(예: 투자자 협의 지연 등)은 공시되지 않음
- ⚠ 납입일 연기로 인해 회사의 단기 자금 계획에 차질이 발생할 가능성
- ⚠ 전환가액 하향 조정(최저 1,237원) 시 추가 희석 가능성에 유의
#전환사채 발행#일정 변경#희석 위험#자금 조달 지연#정정공시
주요 일정
2026-04-20
정정공시 제출일
원공시는 2026-01-22
2026-05-20
납입일
정정 전 2026-04-20
2029-05-20
사채만기일
정정 전 2029-04-20
2027-05-20
전환청구 시작일
정정 전 2027-04-20
2029-04-20
전환청구 종료일
정정 전 2029-03-20
2027-05-20
1차 조기상환일
정정 전 2027-04-20
2027-05-20
1차 중도상환 매매완결일
정정 전 2027-04-20
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-20 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.