핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 | 110,000,000,000원 | 2289-1회 80,000,000,000원 + 2289-2회 30,000,000,000원 |
| 2289-1회 발행총액 | 80,000,000,000원 | 상환기일 2028년 4월 14일, 운영자금 800억원 |
| 2289-2회 발행총액 | 30,000,000,000원 | 상환기일 2029년 7월 16일, 운영자금 300억원 |
| 신용등급 | AA+ | 한국신용평가, NICE신용평가 동일 |
| 인수기관 2289-1회 | 키움증권 400억원(50%), 교보증권 400억원(50%) | |
| 인수기관 2289-2회 | 유진투자증권 300억원(100%) | |
| 운영자금 사용 | 1,100억원 | 현금서비스 및 신판가맹점대금 운영자금 |
한줄 요약
AI Summary
신한카드, 1,100억원 무보증 일반사채 발행 완료 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
신한카드(비상장, 대기업, 금융업)가 2289-1회 800억원, 2289-2회 300억원 총 1,100억원 규모 무보증 일반사채 발행 실적 보고
2
2289-1회: 상환기일 2028년 4월 14일, 신용등급 AA+(한국신용평가, NICE신용평가), 인수기관 키움증권·교보증권 각 400억원(50%)
3
2289-2회: 상환기일 2029년 7월 16일, 신용등급 AA+(동일), 인수기관 유진투자증권 300억원(100%)
4
청약·납입일 2026년 4월 16일, 전자등록 방식, 2026년 4월 20일 상장 예정
5
조달자금 전액 운영자금(현금서비스 및 신판가맹점대금)으로 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신한카드는 총 1,100억원의 무보증 일반사채를 발행하여 자금을 조달했습니다. 해당 사채는 AA+의 높은 신용등급을 받았으며, 기관투자자 대상으로 전량 배정 완료되었습니다. 이번 발행을 통해 확보한 자금은 모두 운영자금(현금서비스 및 신판가맹점 대금)으로 사용될 예정입니다. 이는 신한카드의 유동성 확보 및 영업자금 조달 목적으로 볼 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 사채 발행의 실제 자금 사용 내역 추적
- ☐ 회사 신용등급 변동 가능성 모니터링
- ☐ 사채 상환 일정 및 이자 지급 일정 확인
- ☐ 비상장사로서 유통시장 거래 가능성 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 해당 회사채는 비상장사가 발행한 사채로, 유동성 및 거래 가능성에 유의
- ⚠ 발행실적보고서이므로 추가적인 공시 변동 가능성 없음
- ⚠ 자금 사용 목적이 운영자금으로 일반적이나, 실제 사용 내역은 추후 확인 필요
#회사채#사모? (공모 아님)#비상장
주요 일정
2026-04-16
청약/납입일
동시
2026-04-20
상장 예정일
2028-04-14
2289-1회 상환기일
2029-07-16
2289-2회 상환기일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.